业绩总结 - 2024年第四季度净收入为67亿美元，稀释每股收益（EPS）为0.82美元，股东权益回报率（ROE）为9.4%[21] - 总收入（扣除利息支出）为253亿美元，同比增长15%，其中非利息收入为110亿美元，同比增长37%[21] - 2024年第四季度的非利息支出为168亿美元，同比减少5%[21] - 2024年第四季度的效率比率为53%，与2024年第三季度持平[58] - 2024年消费者银行部门净收入为28.21亿美元，较2024年第三季度增加1.34亿美元[59] 用户数据 - 2024年新增约110万个净新支票账户，连续24个季度增长[7] - 2024年消费者投资资产创下5180亿美元的纪录，同比增长22%[7] - Zelle®的用户在2024年第四季度达到2370万，较2023年第四季度增长15%[137] - 数字家庭/关系的数字采纳率在2024年第四季度达到85%[130] - 数字渠道的使用率在2024年第四季度达到77%[132] 未来展望 - 预计2025年第一季度净利息收入（FTE）为145亿美元至146亿美元，预计到2025年第四季度增长至约155亿美元至157亿美元[73] - 2025年预计非利息支出将比2024年水平高出约2%-3%，第一季度非利息支出约为176亿美元[73] - 预计2025年净拨备损失比率为50个基点至60个基点，假设宏观经济环境没有重大变化[73] - 预计2025年有效税率约为11%-13%，不包括任何异常项目[73] 新产品和新技术研发 - 2024年第四季度的投资银行费用同比增长31%，达到62亿美元[8] - 2024年第四季度的信用损失准备金为15亿美元，净冲销（NCOs）为15亿美元，净冲销比率为54个基点[21] - 2024年第四季度的现金和证券的收益率比支付的存款利率高出146个基点[85] 市场扩张和并购 - 2024年全球市场收入为218亿美元，剔除净DVA后为219亿美元[172] - 2024年销售和交易收入为188亿美元，较2023年的174亿美元增长约4.6%[172] - 2024年FICC销售和交易收入为114亿美元，较2023年的109亿美元增长约4.6%[172] 负面信息 - 公司在未来可能面临的诉讼和监管调查的潜在责任可能超过已记录的责任和估计的损失范围[185] - 公司预计未来的信用损失可能高于当前预期，受经济假设和客户行为变化的影响[185] - 公司在处理电子支付和相关欺诈方面面临风险[185] - 公司在处理失业救济金的过程中面临法律和监管风险[185] - 公司在未来可能面临的信用风险集中可能导致潜在损失[185]