纪要涉及的行业和公司 - 行业：云服务、网吧、电竞、电影、AI、CDN、边缘计算、渲染 - 公司：顺网科技、网速公司 纪要提到的核心观点和论据 顺网科技 - 业务布局与优势：2018 年布局边缘云算力，2024 年开放第三方使用，推理算力对硬件要求低，中高端消费级显卡即可满足，在延时和算力调度响应方面有前瞻性优势，在 DeepSeek 大模型出现后，推理云服务部署优势显著 [2][5] - 业务板块：分为电竞科技、泛娱乐、算力和 AI 四大板块，算力和 AI 相互支持，与传统业务一脉相承 [3][6] - 网吧行业关联：网吧行业日均营收与电影行业单日最高票房相当，终端设备数量接近 700 万台，为顺网科技算力上云提供基础，顺网科技从存储上云业务扩展到算力上云，向多领域发展 [3][7] - 消费级显卡作用：NVIDIA 4090 显卡被禁用后，消费级显卡算力潜能受关注，DeepSeek 大模型推动其在推理计算中的应用，完善产业链 [3][8] - 边缘云算力特点：分布广泛、以高性能消费级显卡为主、低延时，利用网吧闲置算力，通过自建云体系调度，满足多种应用场景 [3][9] - 利用 DeepSeek 模型优势：DeepSeek 模型通过开源和蒸馏技术降低大模型部署成本，顺网科技可用低成本消费级显卡推理部署，为中小企业进入 AI 领域提供可能，基于边缘云低延时特性为 AI 应用提供优质服务 [3][10] - 市场地位与空间：在国内边缘公有云市场领先，GPU 资源全面上云可全国调度，第三方咨询报告预测未来公有云和边缘云服务平分秋色，边缘计算需求可能更大 [3][11] - 边缘计算优势及业务推动：边缘计算低延时、高效能、灵活性强、可扩展性好，顺网科技构建全国数据中心网络，实现就近分布和快速响应，提高资源利用率推动业务发展 [3][12] - 对中小企业影响：AI 技术发展使中小企业能以低成本进入 AI 领域，顺网科技边缘计算解决方案为其提供经济实用且性能卓越的平台支持 [14] - 推理服务优势：正式上线基于 deepfake 推理服务，GPU 成本和性价比高，定价有优势，增强市场吸引力 [19] - 成本和定价策略：大模型开源使云厂商部分成本降低，顺网科技利用闲时资源，电价为主要成本，投产有优势，定价策略有商业策略色彩 [20] - 算力资源储备：根据需求驱动算力上云，不提前囤积大量新型号显卡，现阶段主流显卡为 60 系列、70 系列 [21] - 解决显卡问题：计算平台可调度边缘算力和智算中心算力，弥补消费级显卡无法支持 NV Link 的不足 [22] - 资源分配计划：计算平台融合边缘算力与智算中心资源，根据用户需求统一调度，未来继续优化 [23] - 商业模式：通过平台或产品提供服务，有容器化、API 化、云电脑模式等多种形式，由统一算力调度系统控制 [25] - 服务情况：为云电竞行业提供基本盘服务，利用冗余算力覆盖其他行业，全国部署 300 多个边缘机房，服务终端数超 50 万台，卡类型有三系、四系和五系，数量和配置动态变化大 [26] - 云服务提供：通过应用产品方式服务客户，包括网吧终端显示器或盒子、个人云电脑、算力平台、渲染产品等，面向 C 端和企业，不直接暴露裸金属 [29] - GPU 卡情况：主要提供高性能消费级显卡，包括三系、四系和即将推出的五系，整体终端数约 50 万台 [30] 网速公司 - 基本面变化：2024 年金山云和阿里云退出 CDN 市场，竞争格局优化，新产品价格上涨，海外业务占比提升，拓展边缘计算等云产品品类，毛利持续上升，无负债，账上有 100 亿现金 [32] - 发展前景：将用 100 亿现金在边缘节点部署更多服务器和 GPU 服务器，满足云服务需求，具备一体化解决方案能力，发展前景良好 [33] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公有云与边缘计算差异：公有云多用于训练侧，边缘计算适用于推理、实时渲染或低延时要求的应用场景，未来边缘计算应用将更广泛 [17] - deepfake 算力需求问题：deepfake 用户数量激增导致服务器算力瓶颈，不同平台算力资源充沛程度不一致，公有云厂商为开源大模型定价使商业模式更清晰 [19] - 网速公司网速进展：在边缘计算有十年经验，关注点从集中式算力网络转向分布式算力网络，以满足训练侧需求，AI 驱动的视频多模态应用推动网速产品形态发展 [31]