纪要涉及的行业和公司 - 行业：科技、机器人、智能驾驶 - 公司：特斯拉、华为、柱杰、三星、迪亚尼、小米、桑瓦托普、五周北特、贝斯特、绿地、真羽双眼、宁伦恒帅、林小祖、赵薇明治、日发、英伟达、地平线、比亚迪、宇宙摄影配影、年创、OV、索尼 纪要提到的核心观点和论据 - 科技行业 - 核心观点：今年科技产业有变化，大模型开放后成本下降，供应链从炒有无进入趣味层次阶段，关注公司技术迭代和客户资源能力 [2][4] - 论据：部署本地化全类模型能达同样效果，类比汽车电动化发展阶段 [2][4] - 机器人行业 - 核心观点：2025年特斯拉、字节、华为陆续进入供应链出现阶段，投资关注TGB主线和低估值转型赛道龙头 [5][6] - 论据：马斯克公开信息催化，低估值干事公司在汽车电动化时估值提升 [7][8] - 智能驾驶行业 - 核心观点：今年智能驾驶行业持续爆发，看好华为、小米、理想、比亚迪等企业 [11][12] - 论据：算力晶片替代使车型配套增加，企业资源、人才和资金竞争优势大 [11][12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 机器人行业：若桑花兔谱估值到40倍以上，其他公司估值会到30倍附近 [8] - 智能驾驶行业：今年激光雷达高级增加生动率至少到15%，单车摄像头增量最大，从5颗至少增加到11颗 [14][15]