纪要涉及的行业和公司 - 行业：AI、机器人、智能驾驶、传媒、金融、地产 - 公司：杭钢股份、浙数文化、安博通、光线传媒、广和通、依米康、敏芯股份、优刻得、视觉中国、青云科技、海南华铁、常山北明、金桥信息、汉得信息、数据港、润建股份 纪要提到的核心观点和论据 - 市场走势：今日指数冲高回落后再度走强，调整太过良性导致调整时间加长，短线节奏需注意；情绪端容错高，高位断板个股最差也是高位震荡，给资金追涨动力 [1] - 板块表现 - AI：延续主线走势，分化温和，下跌多因机构卖出但被市场合力接起，最强分支是算力（云服务），杭钢股份、浙数文化继续一字，华为云和阿里云相关概念突出 [1] - 机器人和智能驾驶：反复活跃，历史新高个股中机器人占比最多，下一个爆款应用可能是搭载大模型的人形机器人，Figure Al创始人承诺未来30天提供新东西或成爆发点 [1] - 传媒：光线传媒走独立行情，受哪吒2巨大影响 [1] - 金融和地产：基本绑定指数 [1] - 重点公司情况 - 广和通：随着DeepSeek出现，人形机器人厂商自主研发优势显现，Figure中止与OpenAl合作选择自主开发；广和通较早切入机器人领域，推出高算力智能模组及开发平台等产品，未来有望受益于人形机器人放量带来的AI开发需求 [4] - 依米康：苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能，数据港、润建股份等服务阿里云个股短期大概率不开板，依米康与阿里在精密空调设备供应方面合作，可关注 [5] - 敏芯股份：MEMS有望受益于端侧AI发展，语音是重要应用场景，高信噪比MEMS麦克风有优势，公司高信噪比硅麦产品获头部客户测试认证通过，有望在多领域有新收获 [6] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 国泰君安咸宁咸宁大道营业部三日买入7059.67万、卖出1264.75万，还卖出3261.20万；国泰君安宜昌沿江大道买入1834.23万、卖出6477.63万；国泰君安北京光华路买入16386.47万等多家营业部的买卖情况 [2] - 机构对优刻得、视觉中国、青云科技、光线传媒、海南华铁等公司的买卖情况，如1机构买入优刻得5474.50万，1机构卖出视觉中国6052.09万等 [3]