纪要涉及的行业和公司 - 行业：AI、无人驾驶、机器人、芯片、汽车、消费电子、银行、液冷、香兰素、家居、低空经济等 - 公司：南威软件、万兴科技、小鹏汽车、华测导航、德赛西威、青云科技、美格智能、梦网科技、剪凯股份、瑞迪智驱、浙江荣泰、兆威机电等众多公司 纪要提到的核心观点和论据 - AI领域 - 核心观点：DeepSeek V3/R1满血版上线华为云，AI模型迭代有望加速进行 [1][2] - 论据：上海证券认为IT企业与DeepSeek深入合作嵌套对模型推广和云服务体验有正向助推，开源策略改变闭源巨头商业模式，开发者协作方式转变 [2] - 相关公司情况：南威软件深海大模型和白泽政务大模型接入DeepSeek并私有化部署，优化性能；万兴科技完成对DeepSeek - R1推理大模型适配 [2] - 无人驾驶领域 - 核心观点：标配智驾时代已来，2025年智驾技术进步有望降低硬件门槛，部分车企形成差异化优势提升销量 [2][3] - 论据：小鹏和华为系车企2024年持续迭代推广智驾，小鹏国内首发量产“端到端”大模型，各家厂商积极推进普及；展望2025年，智驾技术进步可将智驾应用于20万以内主流市场 [2][3] - 相关公司情况：小鹏汽车5月将推MONA M03 MAX搭载顶尖自动驾驶技术；华测导航自动驾驶业务突破，成小米汽车SU7系列IMU - BOX独家供应商；德赛西威智驾域控产品行业第一，2024年1 - 8月市占率23.90%，高算力平台量产配套多家车企 [2][3] - 市场表现方面 - 核心观点：市场相较于上个交易日放量，热点活跃，个股涨多跌少 [7] - 论据：市场放量413亿元，两市成交10亿以上个股增加19家至349家；前三的华为、AI、机器人概念个股数有变化；芯片股午后爆发，阿里巴巴概念股大涨，DeepSeek概念股走强，地产股尾盘异动 [6][7] - 核心观点：创一年新高个股减少，涨停股、连板股等有相应数据，阿里云及通义千问产业链开盘大涨 [9] - 论据：创一年新高个股较上个交易日减少10家至136家，华为、机器人、AI概念创一年新高个股前三；66股涨停，连板股总数17只，24股封板未遂，封板率73%；苹果与阿里巴巴合作开发面向中国iPhone用户的人工智能 [9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2月12日热点题材热度排名：TOP1为第力（青云科技），TOP2为DeepSeek（美格智能），TOP3为同重（梦网科技）等 [4] - 2月12日成交额>10亿个股概念分布：芯片107只、汽车84只、机器人113只等 [6] - 2月12日历史新高个股：涉及机器人、算力、DeepSeek等多个行业的众多股票 [8] - 2月13日公司要闻：天融信天间大模型对接DeepSeek - R1；博实股份人形机项目处原理样机研发；帝奥彼低功耗USB3.2产品应用于宇树科技机器人等 [10] - 主力买入情况：金财互联获国盛证券宁波桑田路等多家机构买入，公司是财税SaaS云平台及数字政务系统建设服务商，与华为共建HarmonyOS生态，有“欣智悦财税大模型” [11]