纪要涉及的行业和公司 - 行业：AI、低空经济和空天产业、消费电子、房地产、芯片测试、机器人、数据中心、算力产业、Robotaxi - 公司：视觉中国、汉得信息、苏交科、宗申动力、英搏尔、上工申贝、莱斯信息、唯捷创芯、韦尔股份、特发服务、卧龙地产、华夏幸福、利扬芯片、福莱新材、动力源、海南华铁、冀凯股份、冀东装备、精伦电子、亿嘉和、北巴传媒、大众交通、锦江在线、万集科技、万安科技、拓维信息、青云科技、东方材料、常山北明、华数传媒、蓝黛科技、中恒电气 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 纪要提到的核心观点和论据 - AI行业：字节跳动豆包大模型Foundation团队提出UltraMem架构，解决MoE推理访存问题，推理速度提升2 - 6倍，成本最高降83%；视觉中国网传为豆包AI提供训练语料且完成DeepSeek接入部署，汉得信息与豆包AI合作落地AI Agent [1][2] - 低空经济和空天产业：无锡签约20亿元低空经济和空天产业专项母基金，投资整机制造等领域，涉及苏交科等公司 [3][4] - 消费电子行业：国家政策带动客户补库存，AI助力消费电子，预计2024年AI手机出货量1.5亿部占13%，2027年超5.9亿部占超50%，智能驾驶渗透，CIS芯片产业需求有望提升，涉及唯捷创芯、韦尔股份 [4] - 房地产行业：国务院新闻发布会介绍房地产政策，特发服务主营物业等，实控人为深圳市国资委，有华为等客户，相关公司有卧龙地产、华夏幸福 [6] - 芯片测试行业：工信部三大运营商接入DeepSeek，利扬芯片提供算力芯片测试方案，完成北斗短报文SoC芯片测试开发，是阿里、比亚迪供应商 [7][13] - 机器人行业：宇树科技、特斯拉招兵买马，产业有望加速爆发；福莱新材柔性传感器推进与灵巧手和主机厂商配合开发，预计2024年归母净利润1.39 - 1.54亿元，同比增98.16% - 119.54%；蓝黛科技获SLS和乐聚机器人及关节模组订单 [8][11] - 数据中心行业：动力源整机柜服务器电源可国产化替代，在AI智算中心应用多年，为华为定制电源产品 [9] - 算力产业：海南华铁与海南算力合作开拓业务、布局算力出海，骨干团队增持0.93%股份；DeepSeek降低算力门槛 [10][11] - Robotaxi行业：特斯拉6月美国推付费服务并扩展全球，吉利2026年依托曹操出行运营，北巴传媒传BJ大力推进 [11][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 中恒电气与阿里合作开发HVDC方案，有小批供货，客户众多 [13] - 韦尔股份CIS技术革命颠覆索尼垄断，领航亚马逊AR + AI眼镜新时代 [12]