纪要涉及的公司 广和通、用友网络、芯原股份、浙文互联、安博通、立方数科、梦网科技、杭钢股份、巨轮智能、光线传媒、东方材料、肖都在线、视觉中国、恒瑞医药、奥来德、利柏特、天成自控、麦虚张成、直洋医药、青云科技、华友钴业、世纪恒通、面矽电子、新华保障、德美化工、海大集团、中国电信、森霸传感、凌云光、欣旺达、四川成渝、交大昂立 纪要提到的核心观点和论据 广和通 - 核心观点：业务多元发展，在AI、车联网、低空经济等领域有布局 - 论据： - 高算力AI模组及解决方案支持DeepSeek - R1模型，构建深度学习体系[2] - 推出高算力智能模组满足机器人AI需求，成立智能计算产品线，为智能割草机器人行业提供解决方案[2] - 控股子公司布局5G/5G + V2X车联网模组等，推出旗舰级AI高算力智能座舱平台，车载客户包括吉利、长城等车企[2] - 携低空经济解决方案参展，发布AI Buddy产品及解决方案[3] - 完成部分限制性股票回购注销，合计回购注销592,584股，占回购注销前总股本的0.08%[1] 用友网络 - 核心观点：软件服务业务发展良好，积极应用大模型技术 - 论据： - 拟向中关村银行申请3亿元综合授信额度，期限1年，授信品种为流动资金贷款[4] - 用友BIP超级版HR SaaS全面上线以DeepSeek - V3和DeepSeek - R1为基座大模型的智能服务[4] - 2024年三季报显示发布用友企业服务大模型YonGPT 2.0及多个通用型产品和场景化企业智能服务[4] - 与阿里巴巴、华为等有合作，拓展生态渠道[4][5] 芯原股份 - 核心观点：在AI芯片领域有领先优势，客户资源优质 - 论据： - 集成芯原NPU IP的AI类芯片全球出货超1亿颗，应用于10个市场领域，在嵌入式AVNPU领域全球领先[6] - 为多家国际行业巨头提供技术和服务，NPU IP被82家客户用于142款AI芯片[6] - 在ARVR眼镜领域为知名企业提供芯片一站式定制服务，还有数家全球领先客户正在合作[6] - 神经网络处理单元支持可扩展架构设计，运算能力可达200TOPs[7] - 拥有自动驾驶领域核心IP技术且业界领先，芯片设计流程获汽车功能安全管理体系认证[7] 其他公司 - 浙文互联进行了DeepSeek本地化部署，但未签署服务合作协议[9] - 安博通部分网络安全产品接入DeepSeek系列大模型，相关业务收入占比极小[9] - 立方数科未涉及且未形成DeepSeek热点概念范围内的产品/技术销售收入[9] - 梦网科技与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关[9] - 杭钢股份算力业务占比极小，不涉及算力核心技术研发[9] - 巨轮智能机器人相关业务收入对短期业绩影响有限[9] - 光线传媒出品、发行的影片《哪吒之魔童阔海》正在热映[9] - 东方材料2024年度算力业务营业收入占总主营业务总收入比例不超过10%[9] - 肖都在线暂未与DeepSeek签署服务合作协议[9] - 视觉中国经营情况及内外部经营环境未发生重大变化[9] - 恒瑞医药获得夫那奇珠单抗注射液药物临床试验批准通知书[9] - 奥来德全资子公司上海升翕光电预中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目[9] - 利柏特全资子公司中标2.26亿元工程项目[9] - 天成自控与广东高域签订战略合作协议，围绕eVTOL等方面开展合作[9] - 麦虚张成签订3.26亿元日常经营合同[9] - 直洋医药全资子公司与罗氏制药签订推广协议[9] - 青云科技股东嘉兴蓝驰、天津蓝驰合计完成减持2%公司股份[9] - 华友钴业控股股东拟增持3亿元至6亿元公司股份[9] - 世纪恒通机构股东拟合计减持不超3%公司股份[9] - 面矽电子2024年净利润6708.71万元，同比扭亏[9] - 新华保障1月原保险保费收入394.49亿元，同比增长32%[9] - 德美化工2024年净利润同比增长100.06%[9] - 海大集团2024年净利润45.16亿元，同比增长64.73%[9] - 中国电信2月20日占总股本62.7%的限售股锁定期届满并上市流通[9] - 森霸传感实际控制人、董事长单森林解除留置[9] - 凌云光股东富联裕展询价转让556.2万股[9] - 欣旺达拟使用不超过3亿元闲置自有资金进行证券投资[9] - 四川成渝终止发行股份及支付现金购买资产事项[9] - 交大昂立要约收购期满，股票停牌[9] 其他重要但是可能被忽略的内容 广和通是“阿里云Link物联网市场”创始合作伙伴[2] 用友网络2015年与阿里巴巴签署全面战略合作协议，2019年云产品入驻华为云、阿里云、腾讯云等平台，2022年与华为在SaaS和PaaS层互为生态伙伴[4][5] 芯原股份服务的公司包括三星、谷歌、亚马逊、百度、腾讯、阿里巴巴等国际领先企业[7]