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杰创智能20250213
301248杰创智能(301248)2025-02-16 19:57

纪要涉及的行业和公司 行业:传媒、政务、烟厂、公安、教育、建筑智能化、低空经济等 公司:杰创、长青云、DeepSeek、英伟达、深层、海光、百度等 纪要提到的核心观点和论据 长青云产品特点 - 超融合:实现计算、存储、网络统一融合 [1] - 高性能:整合GPU算力,提升存储性能,避免木桶效应 [1] - 轻量化架构:降低本地部署门槛 [4] - 稳定性高:平台可靠性强,故障率低,有多年零故障案例 [2] - 国产化适配:供应链全生态适配国产厂商,无惧国际局势变化 [2] 应用案例及需求 - 传媒行业:为广东国企部署AI操作科技体系,打造多节点集群,提供通用算力和智能AI算力 [3] - 政务领域:在黄浦区政务营两天内完成AOT升级,快速部署加载大模型 [5] - 其他行业:烟厂、公安等行业有将DeepSeek与生产、业务结合,挖掘内部数据的需求 [6] 本地化部署相关 - 必要性:G端和大B端注重数据隐私保护,倾向本地部署,AI时代会加剧这种情况 [4][8][9] - 难点:主要是硬件设备投入成本高,软件部分企业有能力可自研 [10] - 成本变化:以学校为例,使用DeepSeek模型部署成本大幅降低 [11] AI结合应用场景 - 基础应用:构建内部知识库、搭建智能客服,能快速见到成效,落地周期短 [13] - 深入应用:提升政务办事效率、提高工厂生产效率、优化生产工艺等,需根据实际情况微调模型并对接内部系统 [14][15] DeepSeek模型优势 - 推理能力强:通过推理式训练,生成结果更接近人的思考,符合预期 [16][17] - 硬件资源使用不同:相比其他模型有差异 [17] 硬件瓶颈及国产GPU情况 - 瓶颈:国内买不到英伟达新一代先进GPU卡,与美国存在性能代差,只能靠增加数量和发展国产新创生态弥补 [18] - 国产GPU:深层、海光、百度等厂商的GPU性价比高,价格比英伟达便宜,性能达其70 - 80% [22][23] 长青云业务模式 - 标准化交付:提供标准化AI参考一体机,落地取决于资源配置规模 [20] - 生态合作:拓展全国渠道体系,与合作伙伴共同为客户提供服务,自身提供落地底座 [21] 主业基本盘情况 - 历史问题:政府和国企相关地产历史问题基本清理,今年营收历史问题有望解决七七八八 [26][27] - 新增商机:建筑智能化整体需求不乐观,选择优质客户保证业务质量,未来希望抓住AI应用浪潮 [27][28] 政务场景数据安全方案 - 云环境打造:依托信创自主可控生态,采用加密算法和国产密码加密机,为政府专网打造云环境 [30] - 新业务方向:孵化低空云方案,参与政府空域信息化和基础设施建设 [31] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 杰创战略:坚定往AI方向走,包括AI基础设施和生产力AI两个方面 [32] - 员工激励:去年下半年实施员工持股计划,董事长和总裁有增持计划,推动公司转型升级 [33]