纪要涉及的行业和公司 - 行业：智能驾驶行业，包括整车、RoboTaxi、芯片、激光雷达、摄像头等细分赛道 [1][5][9][12] - 公司：比亚迪、小米、滴滴、地平线、核赛、华为、小鹏、理想等 [1][4][5][9][10] 纪要提到的核心观点和论据 - 高阶智能驾驶渗透率：预计2025年高阶智能驾驶渗透率突破15%，相比2024年不到5%有大幅提升，目前20万以上车型可配备该功能，地平线与长安、比亚迪的战略布局吻合 [1] - 主机厂竞争优势：具备智能驾驶全栈自研能力的主机厂在竞争中优势大于第三方供应商，尤其在数据和算力方面，第三方供应商较难支撑 [3] - 小米智能驾驶：预计今年小米智能驾驶系统性能将大幅提升，广州车展已发布车位到车位智能驾驶高阶版 [4] - 比亚迪装备情况：比亚迪超300万辆车将配备低阶天神之眼系统，系统成本可控，对利润影响不大，但可能促进销量 [5] - RoboTaxi商业模式：在AI技术和政策推动下，RoboTaxi商业模式今年有望迎来成本拐点，2025年有望与人车成本持平 [5] - Deepfake对智能驾驶的影响：虽直接接入智能驾驶可能性不大，但带来的针链技术理念对智能驾驶未来发展有巨大促进作用，可降低算力需求和云端、车端算力门槛 [6][7] - 芯片赛道：预计国内众多企业会有替换，大商业芯片3月或被连线回来，可实现两硬一体模式，提升地平线ST和想象空间 [9] - 激光雷达赛道：高阶智驾中激光雷达路线占主流，整机是较好选项，首推核赛，其技术转型性价比高，自研芯片到第四代，设计有良好跳稳效果；光学器械赛道中纯光学是核赛最大供应商，成本占比约30% [9][10][11] - 摄像头赛道：摄像头标配从5颗大幅提升到11颗以上，表现提升超三倍，模组市场竞争激烈，镜头和CMOS芯片等光源器件有较好机会 [12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 吉利、奇瑞3月将发布专门驾驶战略，今年开启以AI为主导的专门驾驶市场竞争 [2] - 滴滴具备两种模式的想象力 [6]