纪要涉及的行业和公司 - 行业：AI 算力、AI 芯片、AI 技术软件、交换机、IDC 运营 - 公司：DeepSeek、阿里云、百度智能云、腾讯云、亚马逊 AWS、微软 Azure、阿里巴巴、苹果、寒武纪、华为、云从科技、云天立飞、星环科技、第四范式、新华三、宝信软件 纪要提到的核心观点和论据 - DeepSeek 模型优势：通过 MOE、多头潜在注意力机制和 FP8 混合精度等技术，降低推理成本，API 服务定价输入成本低 56 - 110 倍，输出价格也显著降低，利好中小企业和开发者[1][3][4] - AI 算力需求变化驱动因素：AI 应用加速落地，国内外公有云平台接入 DeepSeek 云服务，网页版和移动端访问量快速增长，如 2025 年 1 月 27 日至 2 月 2 日，DeepSeek 网页版访问量达 1.9 亿次，iPhone 端 APP 周度下载量为 178 万次；用户交互和 API 调用增加导致算力需求激增[2] - 新增算力需求测算：用户对话新增需采购 7.7 万至 10.8 万张加速卡，API 调用新增需采购 1.4 万至 2.1 万张加速卡，总计新增 9.1 万至 12.9 万张加速卡，对应 2.3 万至 3.2 万台服务器[2][5][6][7] - DS 普及对 AI 芯片市场影响：推动算力需求向推理侧转移，国产 AI 芯片如寒武纪和华为升腾有望受益；DeepSeek 定制化 PTX 平台对英伟达部分功能形成替代效应；华为升腾提升 DeepSeek 模型 30%吞吐量，助力国产 AI 芯片软件生态发展[7] - 推理成本下降促进本地化部署：降低硬件采购成本，适合数据安全要求高的企业，如上海市第六人民医院等已私有化部署；云从科技和云天立飞推出预安装一体机，降低部署门槛，但存在同质化竞争问题[8] - DeepSeek 私有化部署推动软件市场发展：星环科技 TKH 知识平台和第四范式先知 AI 平台等产品有望加速商业落地，满足企业用户智能应用需求[2][9] - 交换机市场前景：交换机是 AI 计算集群重要组成部分，新华三凭借技术领先性和中立性，有望受益于厂商加大 AI 算力集群投入趋势，网络设备市场份额有望超出预期[2][11] - 云厂商运营投入增加：需加大投入应对不同任务调用不同规模资源问题，宝信软件等 IDC 公司及数据管理、开发工具迁移、数据安全防护等环节将受益[12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 国产 AI 算力产品风险：面临供应链不稳定、性能差距影响采购量、同质化竞争、AI 算力需求增长波动等风险，但目前在互联网厂商客户中放量趋势明显，发展前景良好[13]