纪要涉及的行业 AI应用行业，细分包括AI+支架、AI+金融、AI+工业、AI+教育、AI+安全、AI+医疗、AI+办公等领域 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点 - AI应用表现持续超越预期，行情仍在推进，当前只是开端，未来会继续持续 [1][6][7] - 3月市场若出现波动，是最佳的估值时机 [7] - 看好AI+应用及自由化部署方向，看好计算机、通信等行业未来发展 [7] - 论据 - 上周计算机表现7.81%，创业板1.8 - 1.9个点，上证1.3个点，AI应用显著跑赢银行行情板块 [1][2] - AI+安全的银制权、自由银部署的新科技、Z型科技排在台行榜前三 [2] - AI+支架产业链各环节数据未释放，交易层面存在机会 [3] - AI+金融领域各环节在debug过程中变化大，程序员喜欢用弹幕器辅助编程和debug [4] - AI+工业领域，数据可帮助制造业企业提高生产力，设计软件建模产业发展需要AI赋能 [5] - 当前机构仓位不是特别高 [7] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 上周初在晚上电话会议深度更新过AI+安全和AI+医疗的系统方向 [2] - 昨天晚上电话会详细讲了AI+金融领域保险、券商、支付、银行各环节情况 [3] - 国内哲信型去年收购做IDE的F2，海外积累大量扣补并在推进AI相关努力 [4] - 今晚将针对AI+工业方向做详细介绍 [5] - 发现与2022 - 2023年群体流程相似点，本地化部署带来社会变化，涉及中小企业生命符、烟火吉他手或声光达等用途 [6] - 腾讯接了微信的deepfake相关情况在持续发酵 [7]