纪要涉及的行业和公司 - 行业：智慧政务、国资云、AI游戏、算力租赁、数据中心液冷、工业气体、工业软件、AI教育、海外AIDC、合成数据、苹果产业链、双层OLED、储能、房地产、智慧农业、影视、电子、芯片、电池等 - 公司：云赛智联、南兴股份、南天信息、通达海、数字政通、深桑达A、掌趣科技、电魂网络、恺英网络、盛天网络、巨人网络、星辉娱乐、利通电子、淳中科技、高澜股份、英维克、申菱环境、同飞股份、曙光数创、蜀道装备、科益气体、索辰科技、力控科技、传智教育、全通教育、国新文化、豆神教育、昂立教育、三变科技、顺纳股份、致尚科技、联德股份、潍柴重机、汉仪股份、星环科技、海量数据、海天瑞声、长盈精密、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、沪电股份、维信诺、华映科技、京东方、深天马A、TCL科技、科华数据、盛弘股份、阳光电源、苏文电能、南网科技、广电电气、亿田智能、华虹公司、华虹宏力、华力微、广宇集团、新华都、王力安防、电科数字、华策影视、雅创电子、龙芯中科、蓝宇股份、杰华特、利元亨 纪要提到的核心观点和论据 智慧政务 - 核心观点：DeepSeek大模型融入政务系统，为智慧政务带来智能化解决方案，同时有望新增国资云算力需求 [1][2] - 论据：2025年2月多地政务系统完成DeepSeek大模型部署，如苏州完成DeepSeek R1 671B全功能大模型部署，广州、深圳也有相关进展；DeepSeek大模型融合政务数据要素，在民生政策解读等场景有强大应用潜力 [1] AI游戏 - 核心观点：马斯克成立AI游戏工作室及AI 3D世界模型进展加快，为游戏行业带来发展机遇，腾讯后续有望融合游戏与Deepseek生态 [4][5] - 论据：2025年2月17日盘后马斯克发文称XAI将成立AI游戏工作室；2024年底AI 3D世界模型进展加快，谷歌大世界模型Genie2可生成3D场景；腾讯宣布率先在微信中接入Deepseek [4][5] 算力租赁 - 核心观点：利通电子算力租赁业务有望受益腾讯AI业务 [8] - 论据：公司对外出租AI算力规模达10000P以上，部分为自有算力出租；世纪珑腾获腾讯11亿算力租赁订单，打通GPU供应链 [8][9] 数据中心液冷 - 核心观点：淳中科技或受益N公司新产品液冷价值量提升 [10] - 论据：网传液冷在NVL72单机柜造价中占比约2.5%-2.7%，未来GB300产品中液冷价值量占比或提高；淳中科技子公司申请液冷板专利，推测为英伟达GB300准备，冷头业务可能承接AVC订单，液冷测试设备正常推进 [10] 公司收购 - 核心观点：蜀道装备收购科益气体股权推动业务转型升级，索辰科技收购力控科技完善物理AI布局并打开CAE民用推广 [13][14] - 论据：蜀道装备拟现金购买科益气体65.43%股权，科益气体业绩良好且有业绩承诺，收购将形成规模化气体产业业务体系；索辰科技拟收购力控科技51%股权，力控科技有业绩承诺，收购可完善物理AI布局和打开CAE民用推广 [13][14] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 市场挖掘及传言补充：学而思、网易有道等宣布拥抱DeepSeek大模型，AI教育应用有望升级落地；马斯克将发布Grok 3大模型，刺激海外AIDC建设、涉及合成数据应用；苹果将召开新品发布会或发布新款iPhone SE；华为新机或升级双层OLED面板；工信部发布储能行动方案 [15][17][18] - 大涨个股信息：广电电气子公司获腾讯A级供应商；亿田智能子公司推动国产万卡推理集群支持DeepSeek部署；华虹集团将按计划注入华力微；广宇集团或受益杭州科技公司发展和住房公积金政策；联德股份或受益xAI燃气轮机供电计划 [19][20] - 挖掘个股信息：新华都完成DeepSeek R1模型本地化部署；王力安防接入DeepSeek提升运营效率；电科数字子公司产品支持多种AI模型训练推理 [20][21] - 盘后公告信息：华策影视完成算力运营项目并规划算力业务预算；雅创电子拟回购股份；龙芯中科多款芯片有进展；蓝宇股份筹划投资协议且引入AI技术提升墨水生产；盛弘股份2024年业绩增长；杰华特启动境外发行股份筹备工作；利元亨实现全固态电池量产全线工艺覆盖 [22][23][24]