财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收9350万美元，低于上年同期5%；美洲和欧洲地区分别下降5%和2%，亚太地区下降超11%，主要因中国市场持续疲软 [30][31] - 第四季度硬件营收6230万美元，同比下降7%；软件营收1160万美元，同比下降5%；服务营收1970万美元，同比下降2%；经常性营收1710万美元，占销售额18%，同比下降2% [31] - 2024年第四季度GAAP毛利率为56.7%，非GAAP毛利率为57.4%，高于2023年的51.3%；GAAP运营费用为4840万美元，包含约390万美元与收购相关的无形资产摊销；非GAAP运营费用为3990万美元，较去年第四季度下降140万美元 [32] - 2024年第四季度GAAP运营收入为470万美元，2023年第四季度为140万美元；非GAAP运营收入为1380万美元，2023年第四季度为940万美元 [32] - 调整后EBITDA为1680万美元，约占销售额18%，2023年第四季度为1190万美元；GAAP净亏损为98.6万美元，即每股亏损0.05%；非GAAP净收入为950万美元，即每股0.50%，2023年第四季度净收入约为580万美元，即每股0.31% [33] - 季度末现金和短期投资余额为9870万美元，较上一季度增加980万美元，运营现金流为1730万美元，连续五个季度为正 [34] - 2024年全年毛利率提高850个基点至55%，非GAAP运营费用减少1500万美元至1.607亿美元，非GAAP每股收益提高1.49美元至0.97美元，运营现金流增加2960万美元至3060万美元 [36] - 公司更新长期目标，营收达到4亿美元时，预计毛利率为59%，较之前目标提高200个基点；EBITDA利润率为20%，提高500个基点；年度自由现金流超过5600万美元，增加1600万美元 [37] - 预计2025年第一季度营收在7700万美元至8500万美元之间；非GAAP毛利率在55%至56.5%之间；非GAAP运营费用在3850万美元至4050万美元之间；非GAAP每股收益在0.10美元至0.30美元之间 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度硬件营收6230万美元，同比下降7%；软件营收1160万美元，同比下降5%；服务营收1970万美元，同比下降2%；经常性营收1710万美元，占销售额18%，同比下降2% [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度美洲和欧洲地区营收分别下降5%和2%，亚太地区下降超11%，主要因中国市场持续疲软 [30][31] - 在美洲市场，选举后需求保持稳定；欧洲市场愈发谨慎；亚洲市场仍然疲软 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略分为三个阶段，第一阶段专注运营卓越，已取得显著进展；2025年将过渡到第二阶段，推动有机增长；第三阶段将重新聚焦战略投资 [12][13][15] - 为加速增长，公司投资三项关键战略举措，包括更新核心解决方案、推出新产品扩大可寻址市场、建立战略合作伙伴关系 [16] - 第四季度更新两条基石产品线，推出新的ORBIS Premium移动扫描仪；第一季度更新CAM2软件 [16][17][18] - 1月成功推出FARO LEAP ST手持扫描仪，进入手持扫描新领域，约占8亿美元可寻址市场的35% - 40% [20] - 第一季度签署两项全球合作伙伴协议，一项与Topcon的多年合作和分销协议，另一项是3D计量方面的多年OEM合作协议 [23] - 预计这两项合作将增加超200个新渠道合作伙伴和1000多个销售商，使销售团队规模增至目前的三倍 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境依然不稳定，预计上季度面临的逆风将持续，第一季度市场同比收缩程度与上季度相似 [38] - 公司增长举措将随着时间推移抵消行业疲软，但仍需关注更广泛的挑战，包括市场疲软、关税不确定性和潜在的政府支出放缓 [39] - 对2025年的发展势头感到兴奋，相信这些举措将为长期成功奠定良好基础，尽管需要时间才能显著推动营收增长 [27] 其他重要信息 - 第四季度美元迅速走强，对美国以外业务产生不利影响；若汇率与2024年第三季度持平，营收将增加200万美元，毛利率将提高50个基点，非GAAP每股收益将增加0.06美元 [34][35] - 为应对关税问题，公司大部分产品将在泰国制造；公司有能力根据情况调整生产布局，并通过价格调整覆盖部分成本；目前关税影响相对较小 [71][72] - 2025年1月1日公司提高产品标价，2024年已实现部分价格上涨；销售团队在竞争中可根据情况进行折扣 [86][87] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：与Topcon的合作协议与之前和Trimble的协议有何不同，以及该协议对业务的影响 - 公司认为Topcon是一个很好的合作伙伴，双方制定了全面的合作计划，预计全面推广后将为公司带来八位数的收入，并有望在未来持续扩大合作 [44][45] 问题：与Topcon的合作协议何时能达到全面推广 - 公司表示会采取务实的方法，确保合作能为双方带来增长，具体时间将持续观察 [47] 问题：数字计量协议是否会在2025年底实施 - 公司预计该协议将在2025年第四季度推出，但目前因合作伙伴尚未推出产品，暂不透露更多细节 [50] 问题：数字计量协议的合作关系对公司地理覆盖范围和产品覆盖范围的影响 - 该合作关系具有全球性，将帮助公司拓展到更多地区和更大的客户群体；合作将从一款计量产品开始，未来可能会扩展到更多产品 [52] 问题：回顾过去一个季度和年初至今，市场情况有何意外之处 - 公司表示目前市场情况与第四季度大致相同，没有重大变化；随着LEAP ST的推出和合作项目的推进，预计这些举措将帮助公司实现超越市场的增长 [60][61] 问题：如何对各项增长举措进行排序，以及这些举措在今年和达到全面运营水平时的预期贡献 - 公司认为现在判断还为时过早；更新产品是公司过去二十年行之有效的策略；新的可寻址市场是一个巨大的机会；合作伙伴在文化上与公司契合，谈判进展良好；公司将在2025年推出更多产品和寻求更多合作，对未来充满信心 [63][64][66] 问题：LEAP产品在市场上的反馈如何 - 公司表示所跟踪的关键绩效指标，如管道、讨论、演示和订单等，都超出了最初的预期 [68] 问题：关税对公司的影响以及与竞争对手相比的情况，以及公司的制造布局 - 公司大部分产品将在泰国制造，预计关税影响相对较小，可通过价格调整覆盖部分成本；公司有能力根据情况调整生产布局；目前对竞争对手情况了解不多，主要关注自身为现有客户提供高质量产品 [71][72][74] 问题：客户对关税贸易政策影响的反应如何 - 公司表示在不确定情况下，客户会更加谨慎；部分客户会继续推进业务，部分客户会更加谨慎；公司在制定第一季度指导时已考虑到这一因素 [80][81] 问题：客户对关税贸易政策的反应在不同行业是否有差异 - 公司认为这种反应更多地体现在地区层面，如加拿大和拉丁美洲地区的客户更为谨慎；公司将继续监测并采取措施帮助客户，确保第一季度业绩稳定 [84] 问题：1月份的价格上涨情况如何，覆盖范围以及竞争对手的类似行动 - 公司在2025年1月1日提高了标价，2024年已实现部分价格上涨；销售团队在竞争中可根据情况进行折扣；公司认为需要为产品争取应有的价值，目前看到了积极的反馈 [86][87][88]