财务数据和关键指标变化 - 合并基础上，公司再次实现了创纪录的毛利润、营业收入和调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA） [8] - 第二季度合并调整后EBITDA达到创纪录的3.4亿美元，使本财年上半年的总调整后EBITDA达到6.3亿美元，公司预计本财年调整后EBITDA将增长约40% [22] - 本季度公司股票回购达到创纪录水平，超过17.9万股，花费850万美元，截至1月31日的12个月内，总计回购38万股，花费1600万美元 [28] - 公司将定期季度股息提高了20%，并预计未来几年能够继续增加股息 [12][27] 各条业务线数据和关键指标变化 NRS业务 - 本季度表现出色，经常性收入增长32%，调整后EBITDA超过1000万美元，每台终端的经常性收入为310美元 [16] - 2月份，零售商的同店销售额同比增长3.5%，较1月份增长6% [23] - 广告业务同比增长约12%，数据业务同比增长近40% [35] BOSS Money业务 - 交易 volume达到创纪录的570万笔，通过BOSS Money和BOSS Calling应用的数字交易占所有汇款的80%以上 [17] - 由于优化每笔交易的毛利润，收入增长有所放缓，但金融科技板块的毛利润增长35%，达到创纪录的2200万美元 [18] - 2月份，交易和收入同比增长均超过30%，上周汇款交易 volume达到历史第二高 [19][23] net2phone业务 - 订阅收入增长9%，达到2100万美元，按固定汇率计算增长14% [19] - 销售、一般和行政费用（SG&A）同比下降1.7%，环比下降1.5%，调整后EBITDA同比增长55%，达到290万美元，调整后EBITDA利润率从9%提高到13% [20] 传统通信业务 - 调整后EBITDA连续三个季度增长，第二季度超过2000万美元，同比增长19%，资本支出略有下降 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - net2phone在墨西哥市场的订阅收入按比索计算同比增长18%，但按美元计算略有下降 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - NRS将继续深化对独立零售商市场的渗透，推出新功能以增加解决方案的价值，推动市场渗透和增长 [8] - BOSS Money将继续专注于提高利润率贡献，特别是在零售渠道，并加大对数字渠道的投资 [9][59] - net2phone将加大对人工智能的投资，以提高平均每用户收入（ARPU），并与大型竞争对手竞争 [42] - 公司可能通过收购实现NRS的国际扩张 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管关注新联邦移民政策的潜在影响，但目前公司各业务均未出现明显放缓 [23] - 公司对NRS和BOSS业务受新联邦移民政策的潜在影响持谨慎乐观态度 [24] - 公司预计第三季度运营现金流将显著增加 [27] 其他重要信息 - 本季度财报首次提供各报告部门的资本支出，以帮助投资者进行比较估值 [14] - 由于BOSS Money业务的性质，营运资金水平每周波动较大，周五现金水平通常最低，周三最高 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: NRS今年是否仍朝着6000台终端的目标发展、广告收入情况及是否计划在中期开展国际业务 - 公司认为目前添加终端的进度略落后于预期，但预计在今年剩余时间内能够弥补差距，新招聘的销售人员需要培训和磨合 [37] - 广告业务在第二季度表现良好，同比增长约12%，数据业务同比增长近40% [35] - 公司目前不打算通过有机方式开展国际业务，若有国际业务拓展，可能通过收购实现 [36] 问题2: net2phone座位数量增加最少但收入按固定汇率增长良好，是否受益于行业动态 - 公司认为不能将业绩与行业动态直接关联，但看到有稍大的交易，且有已签约但未上线的交易管道，预计下半年业绩会更好 [40] - 货币汇率是业务的不利因素，但公司对提高ARPU和人工智能对业务的推动持乐观态度，并考虑增加对人工智能的投资 [41][42] 问题3: BOSS Money维持运营所需的现金和营运资金要求是多少 - 公司凭借强大的资产负债表能够满足BOSS Money和数字支付业务的营运资金需求，避免了竞争对手通过金融机构贷款产生的融资成本 [46][47] - 公司在未找到合适的现金部署机会前，将继续利用资产负债表支持营运资金需求，以获得更高的投资回报 [48] 问题4: BOSS Money如何平衡盈利能力和增长，特别是在竞争对手大力营销的情况下 - 公司认为自己较为保守，目前既保持盈利又实现了30%以上的增长，正在谨慎增加投资，努力使每个服务的垂直领域都盈利 [54][55][56] - BOSS Money的盈利能力主要来自数字渠道，公司正在努力提高零售渠道的毛利润，同时释放资金投资数字渠道 [58][59] 问题5: BOSS Money拓展到委内瑞拉、巴西、厄立特里亚的原因及进展如何 - 公司表示这些市场的进展好于预期，但需要达到一定规模才能获得更大收益，巴西市场尚未上线，公司持乐观态度 [62][63] 问题6: 公司决定加大股票回购的原因是什么 - 公司表示在几乎每次投资者电话会议上都被建议增加股票回购和股息，认为这是一个购买的好机会 [67] 问题7: NRS在地理、垂直领域或客户方面有哪些增长趋势和机会 - 公司表示NRS各渠道都有增长，对一些新项目感到兴奋，如通过DoorDash集成的配送服务、与酒类公司的集成等，预计软件即服务（SaaS）收入将大幅增长 [71][72][75] 问题8: NRS是否计划披露屏幕账户信息并将其作为关键绩效指标（KPI） - 公司通常不披露业务合作账户信息，但当屏幕数量变得更重要时，可能会将其作为单独的KPI，以便跟踪第三方广告收入 [79][80] 问题9: NRS屏幕业务的潜在规模有多大，本季度新增屏幕数量是多少 - 公司表示不确定屏幕业务能否达到较大规模，当业务发展到一定程度会进行细分披露，目前已订购1500台屏幕，但不清楚本季度实际安装数量 [82][84]