纪要涉及的行业 数字经济、AI应用、储能 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点 - 长期来看云和IDC需求超预期，建议关注传统IDC企业和东数西算[1] - 建议关注AI应用相关赛道，除政务和金融外，关注教育和医疗的落地情况[2] - 建议关注储能企业的估值重塑逻辑，尤其是做绿电直供相关的储能企业[3] - 论据 - AI应用赛道关注教育和医疗的原因：行业变化慢，历史数据价值高，垂类模型训练简单；资源供需不平衡使二三线城市需求刚性强；场景落地为有人监督场景，可降低大模型幻觉风险[3] - 关注绿电直供相关储能企业的原因：未来80%的新建IDC需要用绿电供应，储能是必备设施，目前大部分企业pe十倍出头[3] 其他重要但是可能被忽略的内容 相关落地案例视频可约路演详聊[3]