纪要涉及的行业和公司 - 行业：深海科技、海洋经济 [3][4] - 公司：中国交建、华电科工、中国能建、中国电建、广东建工、浙江交科、宝钛股份、中油服、熵基科技、神开股份、华票 [3][6][7][13] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：深海科技是国家重点发展领域，具有巨大发展潜力和投资机会 [3] - 论据： - 政策支持：自2012年十八大提出建设海洋强国，2021年“十四五”规划强调拓展海洋经济空间，2024年中央工作会议提及发展海洋和湾区经济，今年两会将深海科技纳入政府工作报告 [3] - 经济数据：2024年海洋经济生产总值约10万亿元，占GDP的7.8%，增量占GDP增量的12%；深海科技市场空间约3万亿元，超过低空经济 [3][4][5] - 产业链优势：产业链长，覆盖上中下游多个环节，商业化潜力和远期前景广阔 [3][4][5] - 公司表现：相关公司积极响应战略布局，部分公司业绩增速快、估值有优势 [3][9][10] 其他重要但可能被忽略的内容 - 海洋经济细分行业规模：海洋旅游业1.6万亿、交通运输业8000亿、渔业4800亿、油气业2500亿、化工业4500亿、工程建筑业2200亿 [4] - 公司业务侧重和特点： - 中国交建：全球最大港口设计建造企业，市值1500亿元，自由流通市值200亿元，估值约0.5倍PB，股息率4.6%，超前布局深海科技原创策源地 [3][9] - 华电科工：专注海上风电、新型岸桥和钢结构业务，2024年业绩增速预期140%，PE为38倍，2025年业绩增速预期36%，PE为27倍 [3][10] - 中国能建：侧重智能电网、特高压、空气压缩储能和氢能源 [11] - 中国电建：侧重光伏、风电，涉及抽水蓄能及风光水一体化运营业务 [11] - 广东建工：广东省内龙头，风力发电及设备制造业务有优势 [11] - 浙江交科：参与跨海大桥建设，通过国际化战略布局提升竞争力 [12] - 投资策略：参考新能源、机器人等新兴产业，关注上中下游各环节龙头企业及核心零部件供应商，同时关注政策动向 [7]