纪要涉及的行业或者公司 - 行业：柴发行业 - 公司：大厂Y、卡特、康明斯、潍柴重机、泰豪科技、科泰电源、天润工业、重庆机电、玉柴国际 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：重视中美关税加码下柴发再迎量价齐升机遇，看好Y、W等品牌加速导入，重点推荐潍柴重机等公司 [1][2] - 论据： - 4月4日中方对原产美国的所有进口商品在原有关税上加征34%关税，较大幅度抬升进口机组价格，国产发动机性价比优势凸显，有望扭转外资主导需求情形 [1] - 近期大厂Y散单机组报价突破280万元/台，涨幅超5%，内资柴发突围大厂势头强劲 [1] - 涉及原产地美国的数据中心发动机在华销售品牌包括卡特、康明斯等，预计对华供应数据中心发动机近千台，若停止对华供应，供需紧张格局持续加码；若将关税顺价34%，预计抬升价格近80万元，进口发动机oem、进口原厂机组价格预计突破320、350万元 [2] - 当前国内同等性能机组售价230 - 240万元，关税加码下有望加速国产柴发导入，部分厂商内资机组报价体系锚定进口机组，关税加码下涨价空间亦预期抬升 [2] - 25年柴发环节已形成明显供不应求格局，中美关税动荡下内需寻求自主可控；当前三大运营商已开放内资柴发采购比例至50%，核心csp及第三方渗透率仍较低替代空间大 [2] 其他重要但是可能被忽略的内容 数据中心柴发供需平衡拆分、涨价弹性测算、近期柴发公司跟踪笔记集合可私戳获取 [2]