财务数据和关键指标变化 - 第一季度贷款增长3.08亿美元，即5.1%；存款增长4.65亿美元，即7.8% [7] - 净息差（NIM）从上个季度的3.66%扩大两个基点至3.68%，实现连续六个季度的利润率扩张 [7] - 3月回购超22.8万股，价值1290万美元，相当于2024年末流通股的超2%；截至4月中旬，已完成批准回购的一半，平均市净率略高于3月31日有形账面价值的80% [8] - 报告的每股收益为1.45美元，第一季度有形账面价值每股增长超2.3%，达到65.80美元，实现连续九个季度的账面价值增长 [9] - 净收入为1630万美元，较上一时期下降500万美元；摊薄后每股收益为1.45美元，较上一时期下降0.43美元 [21] - 净利息收入与上一季度持平；非利息收入较上一季度下降76.3万美元；非利息支出为4270万美元，较上一季度增加450万美元 [22][26] - 第一季度拨备费用为450万美元，其中包括为200万美元无担保信贷额度预留的100万美元特定准备金 [12][24] - 本季度有效税率约为30% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度贷款增长超3亿美元，总发放和提款约4.9亿美元，加权平均票面利率（WAC）扣除费用后约为7.84%；还款和提前还款总计约1.85亿美元，WAC为7.44% [16] - 展望第二季度，约5.9亿美元待到期贷款的WAC为7.38% [17] 存款业务 - 第一季度存款增长约4.65亿美元，各存款垂直领域均有贡献，排名前三的增长贡献者依次为市政、EB - 5和贷款客户 [18][19] - 与上一季度相比，计息存款成本和总存款成本分别下降32个基点和6个基点 [19] - EB - 5相关存款约4亿美元，本季度增加1亿美元 [65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续投资全公司范围的新技术栈，预计年底完成全面集成，以支持和适应公司多元化且不断增长的商业银行需求 [10] - 2025年及以后，通过传统渠道获取更多市场份额，同时抓住潜在战略机会提升股东价值 [14] - 专注于基于关系的商业银行业务，服务高质量商业客户和行业赞助商，谨慎管理资产质量，优化盈利能力，巩固在纽约及其他互补市场的银行地位 [13] - 公司认为在纽约市没有竞争压力 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司运营状况良好，拥有强大的流动性、资本和收益，能够应对经济的起伏，支持客户和社区 [6] - 资产质量保持强劲，未发现影响投资组合的广泛负面趋势，预计2025年大部分正在进行的贷款重组将成功解决 [11][12] - 2025年计划贷款增长率略高于先前指引，为10% - 12%；全年NIM预计仍为3.70% - 3.75%；模型假设7月有一次25个基点的降息，每次25个基点的额外降息预计将使NIM增加约5个基点 [28][29][30] - 预测未考虑美国经济状况大幅下滑或客户行为重大变化的可能性，宏观经济变量的变化可能导致未来季度拨备增加 [31] 其他重要信息 - 2024年第四季度重新调整存款基础，剥离约6亿美元平均成本为1.5%的存款，造成约150 - 200万美元的不利影响 [23] - 第一季度存款增长已扣除3500万美元的GPG存款流出，主要与储备余额返还和支票清算有关 [20] - 2025年预算中包含的1100万美元IT项目相关费用，预计在剩余三个季度确认 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：第二季度总运营费用（包括IT支出）预计是多少 - 第二季度总运营费用预计接近4500万美元，包括IT支出调整后约为4480万美元，IT支出合同为里程碑合同，费用可能会集中支出 [35][36] 问题2：未来是否还有与GPT相关的费用或收入项目 - 几乎没有与GPT相关的费用或收入项目了，只有一些储备余额等闲置资金，清理可能涉及结算，需要较长时间 [38] 问题3：金卡计划对EB - 5业务有何影响 - 公司与行业利益相关者进行了多次讨论，多数人认为这不会产生重大影响，若该计划实施，可能是一个不错的附加产品，不会对核心业务造成干扰 [40][41] 问题4：除市政业务外，其他存款业务是否有季节性模式 - 没有季节性模式，市政业务目前也没有明显的季节性成分 [43][44] 问题5：鉴于公司资本比率强劲、盈利良好，董事会是否讨论过发放小额股息以扩大股东基础 - 公司一直在积极讨论发放小额股息的事宜，后续会有更多消息 [46] 问题6：非业主占用的商业房地产（CRE）业务中，客户入住率是否有趋势变化 - 该业务组合较为多元化，入住率相当稳定 [50] 问题7：存款业务是否有特定垂直领域的机会，还是预计各垂直领域全面增长 - 现有存款垂直领域仍有很大发展空间，公司也在积极开拓新机会，预计在2025年下半年至2026年和2027年产生成果，且公司采用有机增长策略，不收购团队 [52][53] 问题8：贷款或存款业务是否面临竞争压力，是何种竞争 - 公司在纽约市未感受到竞争压力 [55] 问题9：第一季度贷款增长是否有过度拉动，是否会影响第二季度，贷款管道情况如何 - 第一季度贷款增长符合历史情况和指导，贷款管道强劲，有很多即将完成的交易，公司提高了2025年的贷款增长指引 [61] 问题10：存款业务各垂直领域中，最大的机会在哪里 - 公司存款业务多元化，不能依赖单一垂直领域，各垂直领域将继续做出贡献，公司将继续为分支机构模式挖掘新的存款机会 [63] 问题11：EB - 5相关存款的具体金额是多少 - 目前EB - 5相关存款约4亿美元，本季度增加了1亿美元 [65] 问题12：如果EB - 5计划最终取消，公司是否会提前缩减该业务的增长 - 公司注重业务多元化，单一存款产品不会使银行面临风险，EB - 5存款与全国各地的开发项目相关，且该计划的批准到2027年底，公司不会形成业务集中，也不认为EB - 5会成为近期关注的重点 [67][68][69] 问题13：公司在平衡股票回购和增长机会时，长期目标资本比率是多少 - 公司有形普通股权益与总资产比率（TCE/TA）远高于9%，希望保持在9%以上，但不反对接近9% [71] 问题14：第一季度费用中150万美元的季节性或一次性项目具体是什么 - 主要包括薪酬和福利方面FICA和401K的季节性追加约100万美元，以及原计划第一季度进行的后续股权发行未实施而产生的约40万美元法律费用冲销 [73][74] 问题15：2025年剩余的1100万美元IT支出如何影响季度核心费用运行率，到第四季度末情况如何 - 预计第一季度的275万美元费用将分摊到剩余三个季度，约为每季度80 - 90万美元，第二季度总费用预计为4500万美元，希望后续能保持或略有下降，专业费用预计呈下降趋势，2025年核心费用预计在1.61 - 1.65亿美元 [76][77][79]