纪要涉及的行业 机器人行业 纪要提到的核心观点和论据 - 继续看多机器人板块：假期中美经贸关系缓和、美股科技股财报超预期、英伟达向中国三家企业通报继续供货，提高科技板块投资风险偏好；机器人板块受关税限制影响不大，此前调整因风险偏好回落，现受益于科技股风险偏好提升；港股机器人标的上周五涨，A股有补涨逻辑[1] - 看好PEEK方向：PEEK产品性能获主流机器人厂商认可，进入产品试制和降本阶段，改性配方及自有反应釜对其性能和成本重要；国内PEEK产品在丝杠、减速器及轴承中替代关键部件，国内厂商与海外龙头差距减小；看好PEEK在机器人部件中的轻量化替代及国内原材料和结构件公司[2] - 关注外骨骼机器人产业链：以程天科技为代表的外骨骼机器人公司有成熟产品，五一期间关注度和销量高；粗略计算外骨骼机器人市场空间数百亿元，未大幅放量，核心组成为高性能电机及减速装置和关键传感器，市场有望持续交易该产业链[2] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 近期产业催化：领导人视察上海机器人、奇瑞交付数台人形机器人、美的宣布下月人形机器人进厂打工、五一期间外骨骼机器人热销[1] - 5月市场关注重心：T链进展、1X和H云相关进展，期待T产品更新及T推动轻量化带动的PEEK领域投资机会[2]