纪要涉及的行业和公司 - 行业：科技（包含机器人、AI）、家电、军工、无人机、算力等 [1][4] - 公司：国芳集团、中毅达、红宝丽、安记食品、步步高、常山北明、中欣气材、南方精工、东方材料、探路者、聚塞龙、鸡博股份、消闲派、东珠生态、鸿博股份、星帅尔、德科立、宏景科技、大叶股份、光大同创、新潮新材、中旗新材、永安药业、海兴电力 [1][2][3][4] 纪要提到的核心观点和论据 - 市场周期与风格：市场新老周期交替，进程比预期快，原本预计在5.1假期后；连板投机会弱化，趋势标的加强；银行大幅走弱意味着市场转向进攻 [1] - 板块表现：科技股全线走强带动市场放量，但缺乏新题材；机器人因量能限制强度比AI略高，围绕轻量化和灵巧手，涉及PEEK材料、滚珠丝杠等方向；AI暂无清晰细分方向，后续可能往端侧方向靠拢 [1] - 重点公司分析 - 鸿博股份：是新周期龙头或穿越地位，若明天AI无大分歧应加速走势，后天有溢价；即便明天AI分歧大，后天AI有回流预期，鸿博股份有望跟随或引领回流，有博弈价值 [3] - 星帅尔：关税对情绪影响减弱，家电主业二季度经营稳健，冰箱压机配件净利率超25%，全球市占率超50%；组件价格回暖，订单有保障，预期26年盈利改善；浙特电机下半年业务放量，机器人关节执行器完成内部打样，有外延预期；不考虑机器人业务，25年原主业利润2.3亿，账面近13亿现金，补涨潜力大 [4] - 东方材料：上一周期AI中MCP概念唯一有表现的，在AI细分方向未确认前MCP会反复；作为MCP龙头被动回落，错杀可能性高，关注明天修复；作为辨识度算力股，AI回暖时有修复需求 [4] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 部分公司资金流向：如国泰海通上海海阳西路卖出安记食品2555.56万、卖出步步高5459.75万等；机构对德科立、宏景科技等公司的买卖情况 [2][3] - 关联个股涨幅：东方材料 +4.76%、鸿博股份 +9.97%、星帅尔 +6.37% [5]