纪要涉及的行业和公司 - 行业：泛科技（机器人、泛AI、算力、芯片等）、军工、种业、大消费（电商、影视、宠物、零售等）、化工、农业、电力、贸易（跨境支付、商贸代理、港口航运等）、黄金、医药、环保、多胎概念、固态电池、核聚变、低空经济等 [2][3][4][9][12][14][16] - 公司：亚联机械、大叶股份、精进电动、红宝丽、敏芯股份、振芯科技、国芳集团、银之杰 [1][6][7][17] 纪要提到的核心观点和论据 - 市场整体走势 - 指数走势波动，有高开回落、低开低走、冲高回落等情况，但情绪端整体呈上升走势，市场处于良性分化或新老周期交替阶段 [2][9][12] - 量能方面，有重回1.5万亿、持续萎缩、放大至2万亿等不同表现 [2][4][12] - 板块表现 - 泛科技（机器人、泛AI）是关注焦点，有望持续主导盘面，机器人板块有望反复活跃，细分领域如轻量化、灵巧手、减速器等受资金关注 [2][9][12] - 军工股受消息刺激涨幅居前，但持续性待观察，军工叠加AI方向可能有突破 [2] - 种业涨幅居前，但持续性可能不佳 [2] - 大消费股（电商、影视、宠物、零售等）时有活跃，在市场热点轮动中表现 [3][16][17] - 化工股在涨价题材卷土重来时表现活跃 [9] - 农业股（养鸡、种业等）逆势大涨 [3] - 电力股作为弹性方向时有走强 [13] - 贸易相关方向（跨境支付、商贸代理、港口航运等）强度有时压过消费 [16] - 黄金股集体大涨 [16][17] - 个股分析 - 红宝丽在指数跳水环境下最先主动上攻，涨停后稳住新老龙头，上方无套牢筹码，压力小，或有望开始第三波走势 [6] - 敏芯股份可提供多种传感器解决方案，产品在机器人领域有广泛应用前景，预计到2028年带集成语音助手的设备市场总销量将增至每年30亿台 [6] - 振芯科技提前布局智能化技术及产品，以“特定行业 + AI”为核心，有望打造中国版Palantir [7] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 特斯拉Optimus Gen2的轻量化突破，使PEEK材料在电机、轴承、减速器等核心部件加速渗透，单台人形机器人PEEK材料价值量可达万元，全球市场空间有望突破千亿 [13] - 4月22日起台州海盛将饲料级维生素D3国内报价大幅上调至600元/公斤（此前约450元/公斤），龙头壁垒深厚铸就高成长 [14] - 韶关打造“算力之城”支撑用电需求，本地企业有望获得较高规模的新能源项目 [13] - 我国醋酸纤维素市场基本依赖进口，某公司纤维素衍生物及其配套装置改造提升项目稳步推进中 [13]