纪要涉及的行业和公司 - 行业：地产、军工、化工、创新药、PC、减肥药、烟草、汽车零部件、交通基本设施、纺织服装与奢侈品、生命科学工具、工业4.0、玩具与消闲用品、奢侈品、互联网金融、OLED - 公司：润贝航科、晨曦航空、光弘科技、九联科技、众生药业、康鹏科技、爱朋医疗、南京熊猫、合岛啤酒、海南发展、源杰科技、中超控股、华胜天成、纬德信息、常山药业、金冠股份、纵横股份、贵州茅台、泛亚微透、华阳智能、百济神州、牧原股份、软通动力、顾家家居、吴海生科、日上集团、永贵电器、诺和诺德、默沙东 纪要提到的核心观点和论据 - 市场表现：节后第二天市场高开后震荡回落，三大指数小幅上涨，沪指回补缺口；地产、军工、化工股表现不同，创新药概念股调整；涨停家数不增反减，炸板率近40%，连板表现不错，新题材有持续性，“低价”可作短期参考因素[1][2] - 军工装备：印度发起军事行动，2024年全球军费开支增长9.4%，巴基斯坦空军主力战机中国化，看好中国军工装备在热点地区销售增长[3] - 鸿蒙PC：华为首款鸿蒙PC 5月8日亮相，相比Windows有分布式架构、软硬协同、UI设计精致三大优势，研究机构看好下游需求提升；2024 - 2028年AIPC出货量复合增速为44%[4] - 减肥药：2025年Q1诺和诺德司美格鲁肽营收超默沙东K药成全球“药王”，全球减肥药竞争激烈，销售能力将成企业竞争优势要素，GLP - 1产业链将步入景气度上行通道[6] - 海外映射：隔夜烟草、工业4.0等行业板块和概念板块有涨幅；脑再生科技涨超25%，因致力于治疗神经认知障碍中药且脑机接口有政策利好，A股相关公司有爱朋医疗、南京熊猫等[8][9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司公告：合岛啤酒拟收购即墨黄酒100%股权；海南发展拟收购网营科技51%股权；源杰科技签订6187.16万元销售订单；中超控股实控人卖出0.11%公司股票；华胜天成提示炒作风险；纬德信息无重大合同和新项目；常山药业产品未上市销售；金冠股份中标2.58亿元项目；纵横股份子公司中标1.06亿元项目；贵州茅台4月回购股份支付14.4亿元；泛亚微透股东拟减持不超7%股份；华阳智能股东拟减持不超5%股份；百济神州Q1净亏损9450.3万元；牧原股份4月销售商品猪收入125.95亿元；软通动力拟定增募资不超33.78亿元；顾家家居拟募资不超19.97亿元；吴海生科实控人涉嫌内幕交易被立案；日上集团美国撤销相关调查；永贵电器独立董事被留置[12]