涉及的公司 弘信电子、龙溪股份、佰维存储、青岛啤酒、海南发展、源杰科技、中超控股、华胜天成、纬德信息、常山药业、金冠股份、纵横股份、贵州茅台、泛亚微透、华阳智能、百济神州、牧原股份、软通动力、顾家家居、吴海生科、日上集团、永贵电器 核心观点和论据 弘信电子 - 战略定位是成为算力硬件及整体解决方案提供商 2023年开始布局AI算力服务器等业务 携手伙伴打通“东数西算” 为大模型等产业提供算力支持[2] - 承担担保责任的对外担保总额为30.21亿元 占2024年度经审计净资产的262.34% 不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项[1] - 参股子公司新华海通有军工资质 已获取部分军工产品打样机会 产品涉及航天、航空、武器等 低轨卫星领域有定量交付 FPC产品用于无人机打样[3] - 成功独家为小米铁蛋机器人提供全套电路板解决方案 有行业较领先技术积累 将加大具身智能研发投入[3] - 全资子公司安联通推出安联云业务 可提供加速处理能力 简化部署流程[4] - 2024年算力板块确收19.88亿元 毛利率19.72% 主要通过燧弘华创和安联通开展业务 核心优势是拿卡渠道和组网能力 燧弘人工AI算力服务器智能制造一期工厂年产能2万台 获多领域客户认可[4] - 已大量为华为Mate60全系列手机配套 是屏幕软板核心供应商 正在进行华为多款产品样品打样 消费电子是业务基本盘 与国内显示模组头部客户合作[5] 龙溪股份 - 生产经营情况正常 人形机器人领域配套产品关节轴承处于研制阶段[6][7] - 股票2025年4月30日至5月7日连续3个交易日累计涨幅33.09% 远高于同期行业及上证指数涨幅 TTM市盈率90.48倍 远高于所属行业的56.17倍[7] - 深耕关节轴承60余年 是国内最大供应商和出口商 是行业标准主起草单位和制造业单项冠军示范企业 产品应用于多个国家重点项目 进入跨国公司全球采购体系 属于国有企业 有“军工三证” 业务转向军民融合[7] - 2024年至2025年3月初 人形机器人关节轴承业务有一定收入体量 合计130.25万元 2025年3月获评智元机器人“优秀合作伙伴奖”[8] 佰维存储 - 2024年AI新兴端侧业务收入超10亿元 同比增长约294% 预计2025年面向AI眼镜产品收入同比增长超500% 将深化与Meta等品牌合作[9] - 首颗主控芯片SP1800eMMC5.1已量产 送样国内某头部客户 实测满足需求 手机应用解决方案2026年量产 正在开发UFS(SP9300)国产自研主控 面向AI手机已推出嵌入式存储产品[10] - 推出适用于具身智能领域的存储产品 积极拓展头部客户 字树科技的Go2智能机器狗已应用公司存储产品[10] - ePOP系列产品被多家知名企业应用于智能穿戴设备 在AI眼镜市场有行业领先优势 进入多家知名厂商供应链体系[11] - 是华为NM卡合作伙伴 获得专利许可授权 推出针对服务器/数据中心的产品 有适用于信创场景的产品 是信创固态硬盘主力供应商[11] 其他公司 - 青岛啤酒拟收购即墨黄酒100%股权[13] - 海南发展拟收购网营科技51%股权[13] - 源杰科技签订6187.16万元大功率激光器芯片产品销售订单[13] - 中超控股、华胜天成异动期间实控人杨飞卖出0.11%公司股票 可能存在非理性炒作风险[13] - 纬德信息近期无签订亦无正在磋商重大合同、无产业转型升级投资新项目情形[13] - 常山药业艾本那肽注射液尚未上市销售[13] - 金冠股份近期累计中标2.58亿元项目[13] - 纵横股份子公司中标1.06亿元低空数字经济无人值守系统及配套设施建设项目[13] - 贵州茅台4月份累计回购93.48万股股份 支付金额14.4亿元[13] - 泛亚微透赛富创投和南方精工拟合计减持不超过7%公司股份[13] - 华阳智能股东复星惟盈计划减持不超5%公司股份[13] - 百济神州第一季度净亏损9450.3万元[13] - 牧原股份4月销售商品猪收入125.95亿元[13] - 软通动力拟定增募资不超过33.78亿元[13] - 顾家家居拟向特定对象盈峰集团发行股票 募集资金总额不超19.97亿元[13] - 吴海生科控股股东、实际控制人之一蒋伟因涉嫌内幕交易被立案[13] - 日上集团美国撤销越南部分钢制车轮范围调查[13] - 永贵电器独立董事刘建被留置[13] 其他重要但可能被忽略的内容 无