纪要涉及的行业和公司 - 行业：军工、泛AI、机器人、数据中心、大消费、影视、农业、环保、固态电池、算力、芯片、中医药、核聚变、多胎、海科技、CPO、铜缆高速连接、磁悬浮压缩机、减速器、稀土永磁、外骨骼机器人、消费电子、跨境支付、商贸代理、港口航运、农药、化肥、宠物经济、维生素、饲料等 [2][3][6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][20] - 公司：雷迪克、华如科技、鑫磊股份、瑞鹄模具 [1][9][10][11][12] 纪要提到的核心观点和论据 市场整体情况 - 市场处于情绪上升阶段，虽有短暂回踩但上升期有望延续，指数端相对强势，快则明日慢则下周一情绪端大概率重新走强 [2] - 市场进入个股行情，热点快速轮动，无明显主线，资金试错为主，后市风格或有切换，龙头有望从趋势股中诞生 [3][4][15] 各行业板块情况 - 军工：延续强势超预期，新周期缺少的新题材大概率由军工填上，关注军工信息化（军工 + AI）和无人机方向，AI 已成为战争制胜核心制权，AI + 军工有望加速国防信息化建设 [2][9][12] - 泛 AI：有所反弹，集中在硬件方向，CPO 和铜缆高速连接相对强势，磁悬浮压缩机概念值得关注，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁称未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机需求至少翻倍 [2][10][12] - 机器人：走势相对稳定，有所分化但反复活跃，受机构资金主导趋势性明显，关注轻量化及灵巧手方向，PEEK 材料后续理应有所回流，奇瑞人形机器人全球批量交付带来发展机遇 [2][11][12][15][17][18] - 大消费：部分方向如影视等领涨，消费股有回流情况，但市场处于个股行情阶段 [3][18][20] - 算力：资本开支大超预期，算力军备竞赛激烈，相关概念股再度爆发 [8] 重点公司情况 - 华如科技：作为国内军事仿真赛道唯一上市企业，凭借“垂直全层级 + 横向全领域”稀缺布局，深度受益国防信息化建设加速及训练仿真需求爆发，其通用产品数字战场环境为打造数字战场提供技术支撑 [9] - 鑫磊股份：以“磁悬浮技术”为核心，发布磁悬浮变频离心式冷水机组，适用于数据中心等多种系统机组配套，较传统机组节能 40% 以上 [10] - 瑞鹄模具：与奇瑞深度绑定，子公司早有机器人业务布局，未来将产品线延伸至机器人精密零部件等，有望成为墨甲机器人供应链重要一环 [11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 4 月 28 日提及雷迪克计划通过增资方式获得誊展 [1] - 特斯拉 Optimus Gen2 轻量化突破使 PEEK 材料在机器人核心部件加速渗透，单台人形机器人 PEEK 材料价值量可达万元，全球市场空间有望突破千亿 [18] - 4 月 22 日起台州海盛将饲料级维生素 D3 国内报价大幅上调至 600 元/公斤（此前约 450 元/公斤） [20]