纪要涉及的行业和公司 - 行业：海外算力、光模块、高速铜缆、CPO/硅光、PCB&交换机[1] - 公司：新易盛、源杰科技、中际旭创、华工科技、光迅科技、联特科技、剑桥科技、德科立、汇绿生态、太辰光、天孚通信、仕佳光子、博创科技、光库科技、长飞光纤、长光华芯、腾景科技、锐捷网络、沪电股份、深南电路、紫光股份、Meta[1] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：海外算力需求上修，月度组合新易盛和源杰科技引领反弹[1] - 论据： - 26年海外800G需求超过3000万只[1] - Meta增量明显，26年有望超过800万只且以单模为主[1] - 旭创、新易盛等仍在加速预订25 - 26年的芯片产能，硅光光源仍然紧缺[1] - Meta业绩超预期，25年Capex从600 - 650亿美元率先上修[1]