纪要涉及的公司和行业 - 公司：雷迪克、中毅达、润贝航科、中超控股、成飞集成、翔鹭钨业、瑞芯微、银之杰 - 行业：银行、科技、机器人、泛AI、军贸、军工信息化、军工AI、大消费、影视、AI产业链、循环消费、涨价、国产农业、养鸡、中医药、可控核聚变、反制、环保、低空经济、全球反无人机、数据中心、人形机器人、化工、稀土永磁、昇腾、算力、芯片、外骨骼机器人、PEEK材料、维生素、消费电子、算力硬件 纪要提到的核心观点和论据 - 市场整体情况：市场攻守转换频繁，需注意节奏；情绪端波动，有回踩和回暖节点；热点快速轮动，无明显主线；量能有萎缩情况；新老周期交替，风格可能切换 [2][13][14][15] - 各板块表现及观点 - 银行等红利股：多次逆势走强，代表资金防守态势 [2][13][14][15][16] - 科技股（含机器人、泛AI等）：走势分化，有时全线回落，有时部分回流或走强；AI大模型本地部署催生边缘算力需求，瑞芯微产品有望受益；机器人轻量化与灵巧手或成后市重要方向 [2][9][13][14][15] - 军贸概念：迎来分化，早盘大概率承压，但预期模糊仍有炒作可能，关注人气股反核机会；军工信息化、军工AI或走出趋势 [2] - 大消费股：有逆势大涨表现，部分方向领涨 [3][13][14][15][16] - 涨价题材：卷土重来，化工、维生素等表现活跃，在无明确主线环境下有望反复活跃 [13][14][15][16] - 军工股：集体爆发，但持续性需观察；成飞集成作为板块龙头有博弈价值 [7][13][14] - 可控核聚变概念：成为短期主要过渡方向 [10] - 人形机器人：奇瑞全球批量交付，相关供应链企业有望受益；特斯拉Optimus Gen2推动PEEK材料在机器人领域渗透，全球市场空间有望突破千亿 [13][15] - 数据中心：未来三年中国对磁悬浮压缩机需求至少翻倍 [13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 翔鹭钨业：2025年5月9日长江综合钨粉均价突破326,500元/吨创3年新高；供给端出口管制、开采配额收紧，2025年第一批钨矿开采配额较2024年首批指标量下滑6.45%，主要产区江西钨矿降幅超10%；需求端地缘政治冲突加剧钨金属消耗，欧盟启动10万吨钨战略储备招标，首批3万吨占全球消费量15%，欧洲现货升水率飙升至8%，倒逼中国缩减出口配额8% [8] - PEEK材料：凭借性能优势在电机、轴承、减速器等核心部件加速渗透，单台人形机器人PEEK材料价值量可达万元，若技术外溢至其他领域，全球市场空间有望突破千亿 [15]