纪要涉及的行业和公司 - 行业：光模块、人形机器人、军工、ST、纺织、人工智能、汽车、华为、5G、算力、家居、锂电池、芯片、银行、化工、鸿蒙、高速公路、磁悬浮压缩机、食品饮料、美容护理、建筑装饰、环保、电力、电商、高股息 - 公司：仕佳光子、新易盛、信捷电气、双林股份、成飞集成、ST字顺、华纺股份、成都银行、江苏银行、建设银行、中信银行、浦发银行、航天南湖、七丰精工、通易航天、星辰科技、浙海德曼、蒙能股份、百龙创园、慧为智能、山东高速、杰克股份、鑫磊股份、安德利、锦波生物、山水比德、汇纳科技、浪潮信息、龙蟠科技、福日电子、大金重工、鑫宏业、恒面达、波长光电、唐源电气、武汉凡谷 纪要提到的核心观点和论据 - 光模块行业：AI大模型训练和推理应用对网络带宽需求增大，加速高速光模块发展和应用；光模块行业进入技术迭代与需求重构期，800G仍是主流产品，1.6T量产周期长于预期，CPO短期难替代可插拔方案，无源器件市场正迎价值重估，产业链升级节奏回归2 - 3年迭代规律，二级市场需理性看待技术演进与业绩兑现，无源器件细分领域高弹性机会值得关注[2] - 人形机器人行业：机构预计到2029年全球人形机器人产业规模或将达到324亿美元；特斯拉人形机器人Optimus量产节奏逐步清晰，叠加海内外相关巨头持续布局，人形机器人产业有望加速落地，2025年有望成为行业爆发起点，看好人形机器人发展带来的产业升级机遇[3] - 市场情况：市场相较于上个交易日缩量1014亿元，两市成交10亿以上个股减少33家至184家，前三的芯片、机器人、华为概念分别有59、59、57只个股，分别减少9、10、19只个股，市场全天震荡调整，创业板指领跌，盘面上市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌，银行股逆势走强，ST板块持续活跃，纺织概念股集体大涨；创一年新高个股较上个交易日减少3家至106家，前三的军工、高股息、ST板块概念分别有22、17、16家个股创一年新高，今日共33股涨停，连板股总数12只，26股封板未遂，封板率为56%（不含ST股、退市股）[9][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司产品及业务进展：仕佳光子的CWDMAWG和LANWDMAWG组件广泛应用于全球主流光模块企业，400G、800G和1.6T MT - FA产品部分批量应用，部分处于客户验证和推广阶段；新易盛成功推出基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块产品，高速光模块产品组合涵盖多种技术解决方案；信捷电气积极布局人形机器人，开发相关零部件，规划生产设备和产线，储备相关技术；双林股份对接国内某头部新势力车企开发人形机器人用反向式行星滚柱丝杠项目，交付第一批样件订单，向多家客户送样，成功开发并送样人形机器人灵巧手用滚珠丝杠产品，正在开发微型滚珠丝杠产品；福日电子子公司中诺通讯为华为提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务，业务涵盖多种产品，进入PC市场，拓展办公场景产品矩阵，多地设有研发中心，具备多平台和多操作系统开发能力；武汉凡谷从事射频器件和射频子系统业务，产品应用于多代通信网络，服务全球知名移动通信设备集成商，已有部分毫米波产品批量供应，聚焦多项技术攻克，开展5G - A、6G技术储备及研究工作[2][4][14][15] - 公司重要事件：汇纳科技控股股东、实际控制人拟发生变更，股票下周一复牌；浪潮信息已与20余家国产AI芯片厂商合作；龙蟠科技旗下常州锂源及南京锂源签署超50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同；大金重工成为全球风电海工基础装备行业首家SBTi承诺企业；鑫宏业设立全资子公司专注于研发多种线缆及相关电缆；恒面达收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产，加快相关产品研发；波长光电产品可应用于多个领域；唐源电子公司永力为智能加快研发智能管控AI Agent，为中小制造企业提供整体解决方案并拓展多行业应用[14] - 市场热点题材复盘：5月9日热点题材热度TOP1为军工（龙头股成飞集成），TOP2为ST（龙头股ST字顺），TOP3为纺织（龙头股华纺股份）等，还列出了5月8日、5月7日、5月6日、4月30日的热点题材及龙头股情况[6] - 成交额>10亿个股概念分布：5月9日成交额>10亿个股概念分布中，人工智能有51只个股，汽车有52只个股，军工有45只个股等[8] - 历史新高个股情况：5月9日历史新高个股涉及银行、军工、机器人等多个行业，如成都银行、航天南湖、浙海德曼等；5月9日一年新高个股概念分布中，机器人有12只个股，汽车有14只个股，ST版块有16只个股等[10][12]