纪要涉及的行业和公司 行业：金融、科技、消费；公司：苹果公司 [5] 纪要提到的核心观点和论据 - 资产表现与趋势 - 今年非美国资产跑赢美国资产，美元、美股、美债表现弱，趋势将持续，如欧洲、港股、欧元、黄金等非美国资产表现更好 [1][2] - 黄金是今年以来表现最好的大类资产，若美元没跌完金价就没升完，黄金与美股走势相反可对冲风险，且黄金供给更有限 [2][3] - 投资配置建议 - 投资组合需配置美国股票，但新钱应重新考虑配置非美国资产 [2] - 若认为数字黄金可买，更应购买真正的黄金 [3] - 港股走势判断 - 港股今年还有新高，三季度左右会出现第二个新高且高于二万四，原因可能是放水、内地资金加速流入以及技术图形 [6] - 政策影响 - 特朗普政策难以改变经济周期运行方向，虽会造成市场剧烈波动，但无法实现其强美元、制造业回流美国的目标 [4][5] 其他重要但可能被忽略的内容 - 有人认为比特币是数字黄金且要去到几百万，但逻辑奇怪 [3] - 对于港股估值倍数扩张需讲清逻辑，有吸引力的板块包括国家政策支持的科技、消费板块以及盈利增长和估值较好的板块 [6][7]