纪要涉及的行业和公司 - 行业：港股AI行业 - 公司：OpenAI、Readcloud、DeepSeek、比特硅芯、阿里巴巴、字节跳动、腾讯、小米、金山云、谷歌、三星 [7][10][13] 纪要提到的核心观点和论据 - 关注港股AI的原因：利率政策调整使外资对港股确定性有新变化，关税落地体现中国核心资产安全边际高及经济韧性，外资关注度上升是短期资金层面关注港股AI的核心原因 [3] - 港股AI产业趋势：行业进入拐点发展阶段，大模型逐步取代浏览器引擎成新流量入口，如苹果Siri在浏览器中搜索比例下降，搜索行为多由AI完成 [4] - 国内AI产品趋势和竞争情况：竞争分代码能力和运行平台能力两维度，Agent需提高基础代码准确性和有良好运行平台修复代码，预计五六月份中国Agent市场爆发，关注DeepSeek模型能力突破 [6] - 大模型公司发展方向及影响：大模型赛道全面开放，OpenAI综合发展，Readcloud专注代码生成领先Agent，DeepSeek主攻AGI，若2025年底发布R2模型，有望追赶Readcloud并推动中国AI发展 [7] - AGI与AIGC公司逻辑框架：AGI公司逻辑框架含规划和执行能力，Readcloud提升执行能力，比特硅芯重视规划能力，DeepSeek的R2模型若开源，将加速中国互联网公司在AI领域进步 [8] - 未来中国AI行业关注发展：六月底或迎DeepSeek时刻，R2模型开源推动中国Agent领域发展，关注五六月份国内公司是否推出大规模AI产品或面向C端产品，推动行业整体布局和技术创新 [9] - 国内主要科技公司C端AI产品发展趋势：阿里通义千问海外版或加MIP，字节跳动云空间有弯道超车潜力，腾讯凭技术和小程序生态系统展现强劲发展潜力 [5][10] - 港股市场AI发展潜力公司：阿里巴巴和腾讯在AI代理领域优势明显，小米和金山云具长期竞争力，小米终端设备预装大模型能力强，金山云是重要平台入口 [5][11][12] - 谷歌硬件终端策略及影响：谷歌重视硬件终端发展，推广Java并与三星合作预装，小米和金山云作为硬件终端参与者将受益 [13] - 外资流入对港股AI公司影响：关税落地带来良好风险偏好或外资流入增加，阿里巴巴、腾讯、小米、金山云将成重点关注对象，在AI领域占据重要位置 [14] 其他重要但可能被忽略的内容 无