纪要涉及的行业和公司 - 港口航运：中远海控、中集集团、中远海发、宁波海运、凤凰航运、海通发展、国航远洋、南京港、连云港、宁波港、上港集团、招商港口、天津港、广州港 [3][4] - 活性染料：国土股份、吉华集团、锦鸡股份、亚邦股份、浙江龙盛、毛彩化学 [5] - 数字乡村：浙农股份、武汉凡谷、硕贝德、国脉科技、华脉科技、创远信科、生意宝、芭田股份、辉丰股份、广百股份、诺普信、司尔特、怡亚通、托普云农、大北农、北大荒、苏垦农发 [5][6] - MXD6材料：中化国际、七彩化学 [7] - 光伏胶：集泰股份 [7] - 通用发电机组：神驰机电 [9] - 户外家具：浙江正特 [9] - 纺织品：盛泰集团 [12] - 港口信息化：皖通科技 [13] - 基因检测：贝瑞基因 [14] - 跨境支付：青岛金玉、海联金汇、拉卡拉、华峰超纤、四方精创 [15] - 英伟达概念：胜宏科技、沃尔核材、麦格米特、新易盛 [15] - 存储芯片：兆易创新、北京君正、大为股份、德明利、江波龙、佰维存储、诚邦股份 [15] - 机器人相关：永茂泰、爱朋医疗、创耀科技、宜安科技 [15][16] 纪要提到的核心观点和论据 港口航运 - 核心观点：中美关税缓和刺激美国客户补库，集运受益，短期市场或围绕美线补库效应带动抢出口交易，后续美线货量回升、欧美航线旺季挺价信心增强或带动市场反弹 [3] - 论据：5月12日晚东南物流订舱和咨询量是近期3 - 4倍；预计短期内释放超百万标箱增量；美国零售商库存销售比处于历史低位，美西航线运价单周跳涨18%；集运欧线期货主力合约今早大涨超10%，昨日涨停 [3] 活性染料 - 核心观点：H酸产能缺口背景下，活性染料后续价格有望持续上涨 [5] - 论据：2025年4月中旬国内某H酸龙头火灾致其2万吨/年产能停产，占国内产能25%，4月H酸价格累计上涨11%；国内H酸有效产能不足6万吨，市场有效供应存在10%以上缺口；活性染料自4月中旬开始持续上涨，4月29日价格较前日上涨10%，5月第一周周涨幅10% [5] 数字乡村 - 核心观点：《2025年数字乡村发展工作要点》印发，相关领域将迎来发展机遇 [5] - 论据：到2025年底数字乡村发展“十四五”圆满收官，全国行政村5G通达率超90%，农村地区互联网普及率、农业生产信息化率、乡村数字治理效能和信息服务水平将提升；重点任务包括加快农村基础设施数智化改造等多项内容 [5] MXD6材料 - 核心观点：MXD6材料性能优势明显，中化国际已突破相关工艺，存在国产替代空间 [7] - 论据：MXD6可替代其他材料用于机器人部件等高性能需求领域；2024年全球MXD6市场规模约4.1亿美元，预计2033年增长至7.6亿美元；主要厂商均在海外，国内七彩化学有试生产和规划产能 [7] 光伏胶 - 核心观点：光伏硅料板块异动，集泰股份作为光伏胶供应行业龙头有望受益 [7] - 论据：业内计划由硅料行业排名前六厂商收购剩余产能，某头部厂商提议减产挺价；集泰股份针对光伏领域推出解决方案，已与晶科能源等合作 [7] 通用发电机组 - 核心观点：中美关税缓和，神驰机电外销占比高将受益 [9] - 论据：2024年外销占比67.77%，美国为占比最高市场；公司在美国、越南设生产基地，产品进入美国主流销售渠道，预期市占率达20 - 30% [9] 户外家具 - 核心观点：中美关税缓和，浙江正特主营户外休闲家具外销占比高将受益 [9] - 论据：营收占比93.01%，外销占比92.75%，境外销售美国地区占比相对较高；跨境电商业务有增长，印尼生产基地将投产 [9][10] 全球航运 - 核心观点：中美关税缓和，海通发展境外营收占比高且航线体系完善将受益 [11] - 论据：境外营收占比71.6%，自营干散货船舶48艘等，运力规模在国内干散货民企中排名前列；运营航线覆盖80余国家和地区300余港口，超灵便型干散货船舶日均TCE同比溢价达20.07% [11] 纺织品 - 核心观点：中美关税缓和，盛泰集团境外营收占比高且全球布局完善将受益 [12] - 论据：境外营收占比56.77%，覆盖纺织品全产业链，产能分布于多个国家和地区；与摩洛哥政府签署投资协议拓展业务布局 [12] 港口信息化 - 核心观点：中秘钱凯港相关利好，皖通科技为其信息化建设提供商将受益 [13] - 论据：国家领导人出席相关会议，钱凯港开港且有铁路建设磋商；全资子公司承接超200家港口信息化建设项目；钱凯港总投资约36亿美元，是中秘共建“一带一路”旗舰项目 [13] 基因检测 - 核心观点：OpenAI推出医疗大模型测试评估集，贝瑞基因全面拥抱AI将受益 [14] - 论据：2025年初发布“贝瑞健康管理大模型”，在肺癌、肝癌筛查中实现AI辅助诊断系统临床应用，遗传病诊断效率提升超50%；主营基因检测，构建亿级医疗知识图谱，数据中心存储量突破PB级，与知名云计算平台合作 [14] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 跨境支付：中国人民银行与巴西央行签署金融战略合作谅解备忘录并续签双边本币互换协议，促进跨境支付互联互通 [15] - 英伟达：美国拟向沙特进一步开放AI芯片，沙特公投基金成立AI公司HUMAIN [15] - 存储芯片：DRAM市场自2025年Q2起持续涨价，部分型号DDR4价格一个月内涨近50%，主因AI驱动HBM及服务器DRAM需求激增 [15] - 个股信息：永茂泰与拓普合作机器人业务asp提高，拟与赛力斯某供应商合资；爱朋医疗控股睿脑科学开发ADHD行为训练系统，麻醉机器人项目推进；创耀科技研发的芯片有望成为人形机器人主流通信协议，与优必选等合作；宜安科技设立人工智能与具身机器人事业部，开发生产人型机器人关节电机外壳等零部件 [15][16]