纪要涉及的行业和公司 - 行业：航运、外贸、金融、科技（AI、机器人、算力、芯片等）、军工、大消费、医药、化工、农业、房地产、固态电池、稀土、数据中心、机器人供应链、低空经济、反无人机、涨价题材等 [2][3][5][8][9][11][12][14][15][16][18][19][20] - 公司：雷迪克、中远海发、金河生物、福星股份 [1][8][9] 纪要提到的核心观点和论据 - 市场整体情况 - 市场处于轮动行情，且向边缘板块轮动，操作难度提升，下半月策略以防守为主 [2] - 市场风格多变，有从纯投机转向价值投机的可能，关注新题材和风格切换 [3][12][19][20] - 市场情绪波动，高位抱团出现亏钱效应，需关注中毅达反馈情况及亏钱效应是否扩大 [2] - 各行业板块情况 - 航运、外贸：中美关税政策调整，多家外贸企业重启美国市场供应，外贸物流迎来美国线出货高峰，船公司舱位接近满舱且运价上涨，中远海发在航运业有规模优势 [8] - 科技：AI产业链受企业支持消息刺激全线走高，算力军备竞赛激烈，机器人概念反复活跃，科技品种后市有回流可能 [3][5][11][12][14][17][18][19][20] - 军工：有望成为5月主线，新质战斗力背景下关注AI + 军工，板块有反复活跃机会，但回流强度有待观察 [14] - 大消费：食品等消费股有反弹表现 [2][9][10][11][14] - 医药：医药分支合成生物概念股逆势大涨，中医药股集体走强 [2][9][10][11][14] - 化工：化工股持续活跃，涨价题材卷土重来 [11][14][18] - 农业：农业股逆势大涨，养鸡概念表现突出 [3] - 房地产：福星股份作为旧改标杆企业，受益于城市更新政策 [9] - 固态电池：尾盘固态电池出现筹码异动 [6] - 稀土：海外囤货逻辑下，稀土等海外对国内依赖度较高的产品持续异动 [11] - 重点公司情况 - 中远海发：在航运业经营多年，集装箱制造业务产能全球第二，集装箱租赁和航运租赁业务规模居行业前列 [8] - 金河生物：金霉素预混剂在美国市场占比超50%，上调美国终端售价，产品有望量价齐升 [9] - 福星股份：旧改标杆企业，主要通过“城中村改造”和“旧城改造”开发 [9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 全球反无人机市场发展迅速，某公司实现从器件到激光器再到整机的全产业链布局，产高功率泵浦源打破国外技术封锁 [15] - 未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍，某公司发布适用于数据中心的磁悬浮变频离心式冷水机组 [16] - 奇瑞人形机器人全球批量交付，某公司深度绑定奇瑞且布局机器人业务，有望成为供应链重要一环 [16]