纪要涉及的行业和公司 - 行业：农药行业 - 公司：有道化学、红太阳、辉隆瑞美福、中山化工、利尔达、富美实、联化科技、雅本化学、科迪华 纪要提到的核心观点和论据 山东农药事件对氯虫苯甲酰胺供应的影响 - 有道化学爆炸或致氯虫苯甲酰胺短期供应短缺，其原料药年产 2000 - 3000 吨，月出货约 150 吨，若长时间停产国内市场有供应缺口，其他企业难完全填补[1][2] - 全球氯虫苯甲酰胺市场需求约 7000 - 8000 吨，中国国内用量约 1000 - 2000 吨，主要消费市场为巴西、美国和中国[4][20][21] - 其他生产企业如红太阳、辉隆瑞美福、中山化工等虽有装置能力，但生产稳定性不如有道化学[6] 爆炸事件后农药管理政策变化 - 应急管理部可能加强对加氢反应和硝化工艺监管，类似工艺产品或面临更严格限制，参考草甘膦事故处理方式，或对农药行业调研分析，对后续扩产严格管理[1][3][5] 市场需求与价格情况 - 国内氯虫苯甲酰胺市场需求低迷，受干旱和暴雨影响，终端市场需求不振，难以支撑农药消耗[1][12] - 富美实产品售价约为国内市场价格三倍，约 70 万元/吨，短期内涨价空间有限，若国内供应不足未来或有涨价趋势，国内价格涨至 30 万元以上其售价仍有增长空间[4][31][32] 产业链相关问题 - 草铵膦产业链存在供给困难，生产企业规模小且分散，供应不稳定，可能出现更大缺口[1][13] - 绿虫替代难度较大，对二化螟效果显著，高效低毒，每亩用量仅一两克[1][13] - 草甘膦价格反弹因供应链问题，上游中间体供应不正常致价格上涨[9] 专利相关问题 - 富美实康宽专利在 2022 年被宣告无效，但其提起行政诉讼，结果未定，若胜诉期间生产相关产品或面临追溯风险，K 安今年年底前满足氯虫苯甲酰胺需求产能有挑战，预计 K2 配套到 2026 年实现[1][17][18] 其他重要但可能被忽略的内容 - 中山化工年产能 2000 吨，实际出货量可能不到 1000 吨[7] - 富美时在上海有 6000 吨产能，全球需求量七八千吨，中国占 60%，在印度产量几百吨[8] - 康宽行业平均生产成本较高，有道因有配套设施每月能盈利两三万元，其他无配套设施企业盈利困难，基本处于盈亏平衡点[10] - 有道自制 K 氨并部分自制 K 酸，同时外购部分，红太阳从 232 氯吡啶到 K 酸都有配套，富美时专利布局使国内企业难以设计完善，有道号称突破专利无效问题[11] - 除氯虫苯甲酰胺外，溴氰虫酰胺、二甲戊灵、吡虫啉及其中间体、赛虫嗪等也涉及消化反应[22] - 双酰胺类杀虫剂如四氟虫腈、溴氰虫酰胺等有防治谱交集，但效果因害虫种类而异，完全替代不现实[23] - 氯虫苯甲酰胺大宗采购客户主要是富美实公司，合作前已生产，不存在专利问题[24] - 富美时中国扩产前产能约 2000 吨，宣布扩产 6000 吨，实际产量可能未达，与国内企业合作获取中间体[25][27] - 行业库存不多，用药高峰期一般在 3 - 6 月，今年因病虫害少高峰期短，需求量已减少，需求变化持续时间取决于企业配套能力恢复速度[28][29][30] - 目前很难预测国内氯虫苯甲酰胺市场价格涨幅，卖家停报后预计进入涨价周期[33] - 国内氯虫苯甲酰胺市场需求约 1000 多吨，主要由国内企业供应，富美实在国内市场份额相对较小[34] - 国产氯虫苯甲酰胺更多在国内销售，出口需与富美实合作或进入小型市场，专利期前出口不完全合规[35] - 有道公司产量约两三千吨，约 1000 吨供应国内市场，其余出口，出口量减少部分市场可能被富美实或科迪华占据[36] - 富美实未放弃专利保护，相关诉讼在最高人民法院处理中，国内企业生产类似产品仍有法律风险[37]