纪要涉及的行业和公司 - 人形机器人行业：Figure AI、华为机器人，相关公司有拓斯达、亿嘉和、长盛轴承、东土科技、凌云光、中欣氟材、唯科科技、祥鑫科技、豪能股份等[3][4][5] - 中国 - 中亚峰会相关行业：涉及煤化工、铁路基建等，相关公司有新疆交建、北新路桥、中钢洛耐等[6][7] - 军贸行业：涉及J - 35、KJ - 500、HQ - 19、歼 - 10等武器装备，相关公司有中航沈飞、国睿科技、中航西飞、四创电子等[8][9] - 太空计算行业：相关公司有华体科技、西测测试、软通动力等[10][11] - 其他行业及公司：南凌科技（网络安全）、渤海化学（化工）、楚天龙（数字人民币）、今创集团（轨道交通）、大为股份（矿产与存储芯片）、福达合金（白银回收）、航天机电（航天）等；还涉及存储、稀土永磁、牙科健康等题材相关公司如兆易创新、广晟有色、登康口腔等[12][13][14][15][16][17][18][19][20] 纪要提到的核心观点和论据 人形机器人行业 - 核心观点：行业发展前景好，华为机器人处于0 - 1关键阶段，相关产业链公司有望受益[3] - 论据：Figure AI的Helix神经网络在物流作业表现出色，华为将举办开发者大会或公布最新进展；拓斯达等公司在技术、合作等方面有优势[3][4] 中国 - 中亚峰会相关行业 - 核心观点：峰会带来投资和基建机会[6] - 论据：第二届峰会将召开，有多个中资企业主导的煤化工项目，中吉乌铁路启动招标工作，相关新疆企业有境外业务经验[6][7] 军贸行业 - 核心观点：我国军贸出口有一定规模和结构，相关订单将为核心公司带来业绩增长[8] - 论据：近期有巴基斯坦、印尼的军贸意向订单，如40架J - 35将为中航沈飞带来超额收入和利润[8] 太空计算行业 - 核心观点：太空计算卫星带来新机遇，相关配套系统成发展方向[10] - 论据：中美有相关发射计划，“网云协同”趋势明显，华体科技等公司有相关业务布局[10][11] 其他行业 - 南凌科技：核心观点是深度布局央国企及AI网络安全框架；论据是与运营商合作，凌网服务营收占比高，与央国企签约合作等[12] - 渤海化学：核心观点是控股股东完成COFs产业合作签约有发展潜力；论据是耀科新材料项目进展，COFs材料应用潜力大[13] - 大为股份：核心观点是矿产资源和存储芯片涨价双轮驱动业绩；论据是矿产储量大，存储芯片价格跳涨，半导体存储业务营收高增[16] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 题材信息：日本铠侠NAND闪存业务计划，稀土永磁出口管制情况，牙科健康因韦东奕事件受关注[20] - 个股信息：长亮科技技术架构可满足稳定币发行运营要求，三佳科技拟收购股权等众多公司的相关动态[21][22][23]