纪要涉及的行业和公司 - 行业：化工、固态电池、养老机器人、医药、传媒、旅游、电商服务、算力服务 - 公司：锦鸡股份、吉华集团、闰土股份、联化科技、贝斯美、善水科技、辉隆股份、奇德新材、隆华新材、聚合顺、神马股份、科恒股份、英联股份、领湃科技、滨海能源、龙蟠科技、圣阳股份、道氏技术、天奈科技、紫江企业、众生药业、双鹭药业、引力传媒、美诺华、罗欣药业、誉衡药业、南京商旅、粤传媒、新坦安、当升科技、北陆药业、方盛制药、金龙羽、海辰药业、金鹰股份、德新科技、厦钨新能、光华科技等 纪要提到的核心观点和论据 1. 化工行业 - 核心观点：多品种供需偏紧，价格上涨，相关核心公司受关注 - 论据：2025年4 - 6月多个化工企业爆炸致产能关停，如亚东火灾致6000吨酸产能关停等；酸供需缺口超10%，价格曾达10万元/吨，当前4.06万元/吨；活性染料因酸供应紧张及涨价价格连续两周上涨；K酸价格从13 - 20万元/吨跳涨至30 - 33万元/吨；锦鸡股份、吉华集团等为相关核心公司[1][14] 2. 固态电池行业 - 核心观点：行业进展超预期，后续大会预期催化，相关公司受关注 - 论据：6月10日和19 - 20日将召开相关峰会；头部厂商60 - 80AH全固态电芯比预期快半年通过测试；预计2030年硫化物电解质总体出货量占比达29.5%；金龙羽、海辰药业等为核心公司，厦钨新能等为相关公司[2][14] 3. 养老机器人行业 - 核心观点：两部门开展试点，市场空间或达500亿 - 论据：2025年6月9日两部门开展试点；行业痛点为失能护理缺口大等；2024年产业规模79亿元，预计2025年达500亿元；信隆健康、欧圣电气等为核心公司[4][15] 4. 医药行业 - 众生药业：甲亢/减肥药双重驱动，如治疗甲亢的昂拉地韦片获批上市，拟投2.76亿元用于新药研发[5][16] - 双鹭药业：多个潜力品种即将结束临床，如GLP - 1类产品利拉鲁肽注射液临床试验数据整理中[6][16] - 引力传媒：可灵AI技术应用+字节系代理，快手可灵AI月付费金额连续两月破1亿，是字节系平台核心代理商[7][17] - 美诺华：GLP - 1管线数据与BD潜力，如创新管线GLP - 1益生菌JH389减重效果优异[8][17] - 罗欣药业：深度布局消化创新药，国家1类创新药替戈拉生已获三个适应症批准[9][18] - 誉衡药业：多品类产品细分第一+CDMO业务布局，旗下多个产品为细分市场第一位，持有南京佰美股权助力业务迈进[10][18] - 当升科技：成功研发出高电化学活性、超高镍固态专用大尺寸单晶正极材料，已实现批量生产并装车应用[12] - 北陆药业：参股芝友医疗，其两款检测试剂盒通过审批，自主研发的九味镇小颗粒获批[12] - 方盛制药：中药创新药养血祛风止痛颗粒获药品注册证书[14] 5. 旅游行业 - 南京商旅：南京本地旅游+"苏超"受益，地处南京，有景区特许经营权，"苏超"促本地旅游消费，有资产注入预期[11][18] 6. 传媒行业 - 粤传媒：足球体育媒体+"粤超"预期，子公司有足球体育媒体布局，"粤超"拟举行或受益，有AI营销业务[12][18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 三氯蔗糖相关：新坦安将于6月10日在香港挂牌，暗盘交易较招股价上涨72.49%，该公司是食品级甘氨酸全球龙头与三氯蔗糖头部供应商[13] - 多家公司盘后互动或公告信息：如共同药业在甾体药物供应及创新药领域有布局；天银机电子公司生产恒星敏感器；盟国利LATP型固态电解质产品完成技术定型；利尔达是火山引擎重要合作伙伴；泰和科技相关项目处于中试阶段；金银河在固态电池领域深度合作；派林生物股份受让，实际控制人变更；海南发展拟收购杭州网营科技股权；迈得林控股子公司签订算力服务合同[19][20]