纪要涉及的行业和公司 行业：科技、AIGC、公有云、AIoT、教育、服务、工具 公司：字节跳动、科大讯飞、百度、腾讯、阿里、可灵、吉木、Google、OpenAI、Anthropic、N8N、Chorus Vector Xactor 点 AI、Corsor、金蝶、万威 纪要提到的核心观点和论据 字节跳动模型迭代与技术突破 - 观点：计划年末推出豆包通用大模型 2.0 版本，有两大突破 - 论据：合并豆包和豆包 Thinking，自推理技术路径尽量推进到字节全自研，多模态理解模型实现端到端理解和生成贯通，预计 12 月发布，10 或 11 月上线供用户使用 [1][2] 豆包大模型使用量与应用场景 - 观点：豆包大模型日均 tokens 使用量增长且应用广泛 - 论据：从 2024 年 12 月的 4 万亿增长到 2025 年 6 月的 16.4 万亿，约 12% - 15%通过各种渠道调用并收费，主要集中在服务、工具和教育行业，大部分仍由字节跳动内部平台调用 [1][9] 火山引擎公有云市场优势 - 观点：火山引擎在公有云市场具有显著优势 - 论据：截至 2025 年 6 月占据国内公有云市场超过 55%的份额，增长源于中小企业选择和价格战，投放大量 H20 芯片，与科大讯飞合作提供 AI 解决方案，吸引民营企业和创业公司 [1][24] 字节跳动 AIGC 领域布局 - 观点：字节跳动在 AIGC 领域布局广泛 - 论据：提供从大型集团客户的 agent 私有化部署到公有云方案，以及模块化组件收费模式，投入 SaaS 套件，如扣子空间和豆包移动端及 PC 端，覆盖不同规模的企业和个人用户 [1][24] 扣子平台智能体优势 - 观点：扣子平台在智能体搭建方面具有优势 - 论据：拥有约一百七八十万开发者，贡献了 200 万级别的有效智能体，日均新增量显著高于文心一言和腾讯混元大模型，在中小客户和个人客户方面优势明显 [1][28] 国内与海外 AI 技术差距 - 观点：国内与海外在 AI 技术上存在差距 - 论据：海外市场结构健康成熟，发展速度快，如 Corsor 累计收入已超一亿美金，而国内尚未出现类似规模项目；国内受算力卡资源限制，技术探索进步速度难以赶上海外 [6][32] 公有云与私有云市场趋势 - 观点：公有云与私有云市场有不同发展趋势 - 论据：预计 2025 年三季度公有云市场面临挑战，传统行业采用新技术后 token 消耗大增；私有云市场潜力大，传统行业未来将采用混合云形式，70% - 80%的 AI 应用使用私有化部署 [17][18] 其他重要但可能被忽略的内容 - 豆包 1.6 版本降价原因是掌控模型单集群性能、优化技术成本和 tokens 使用成本 [3][21] - 抖音内置 AI 功能未使用豆包系大模型，不计入总 TOKEN 消耗量，其基于大模型的业务尝试进展不顺利 [3][20] - 国内多模态模型暂未实现真正的端到端，采用 MoE 架构是为降低推理成本 [4][5] - 推出深度学习模型后，算力消耗增加但用户数量未大幅增长，PC 端用户增长，APP 日活下降，部分用户关闭深度思考功能 [12] - 验证展示次数和用户消耗 tokens 数量依赖模型部署和算力调度提升，新定价方案利润率低，预计 2026 年 API 销售利润上升 [22] - 字节跳动通过巨量引擎和抖音电商业务将商家和广告主转化为 B 端用户，具有渠道优势 [29] - 国内获取 AI 牌照难点在于人才高度集中，传统 B2B 公司难以挖掘人才推动 AI 应用落地 [34][35] - 可灵在视频生成大模型竞争中领先，字节跳动将持续投入追赶 [38][39]