纪要涉及的行业和公司 - 行业：重卡行业（细分包括矿山、港口、干线物流、配送、环卫等领域） - 公司：易控智驾、西井科技、踏歌智行、慧拓科技、飞鱼科技、华为、希迪智驾、顺丰、新石器、白犀牛、酷哇科技、文远知行、仙途智能、图森、小马智行、CD智驾、博雷、陆凯、中科慧拓 纪要提到的核心观点和论据 各行业无人驾驶应用现状及趋势 - 矿山领域：已从试点发展到批量落地常态化运行，在封闭或半封闭场景规模化应用，国内约3000辆无人驾驶矿卡，2400多辆已投入使用，渗透率约7%，未来三年有望达10%，主要集中在大型露天矿；新能源矿卡销售占比超90%，恶劣地区选增程式，南部选纯电动；技术达L4级别，采用融合感知技术应对环境影响，极端天气停止生产[1][2][9][10][11][14] - 港口领域：应用于物流车等运具，采用传统AGV、PVR技术，提高物流效率、减少人力成本、提高安全性和运营管理水平，头部企业有飞鱼科技和华为，市场规模持续上涨[1][4] - 干线物流领域：技术完备但未大规模商业化，希迪智驾采用编队化运行模式，顺丰在半封闭园区小规模应用，预计未来两到三年爆发式增长[1][5][17] - 配送行业：技术达L4级，用于末端配送，代表企业新石器和白犀牛接近L4级，实现一定自动化配送，但大规模应用受政策和成本限制[1][6] - 环卫行业：采用固定线路短距离智能运输清扫，以工程项目承包为主，代表企业有酷哇科技、文远知行和仙途智能[7] 无人重卡在细分赛道应用情况 - 露天矿：能降低人员风险、提高作业效率，大规模应用集中在此[8] - 井工矿：无人化应用少，因矿量少、难度大、传输网络和信号问题及认证要求高、前期投入大[8] - 短途转运：通过编队运行模式优化运输流程，提高整体效益[8] 市场相关数据及情况 - 矿卡渗透率：按每年销量计算，现有存量矿卡逐步淘汰，新增主要是新能源矿卡[10][11][12] - 新能源矿卡：销售占比至少90%以上，不同地区选择不同动力模式[14] - 各场景新增销量：每年重卡无人化各场景新增约5万台，矿山几千台，其他领域较少[19] 商业模式及盈利模式 - 工程运营模式：带车带技术与工程公司或矿方合作，按运输量结算费用，可快速占领市场、与客户建立长期合作关系，降低客户运营压力[20][21] - 技术交付模式：提供无人驾驶技术及软硬件产品，一次性收取套件费用，竞争压力大、价格战激烈[20][21] - 技术运营模式：类似分期付款，按商量结算[20] 市场主要参与者及特点 - 科技公司：技术研发能力强，能快速迭代产品，如易控、图森、小马智行等[21][25] - 传统重卡制造企业：生产经验丰富、销售网络广泛，提供稳定车辆基础[21] - 创业公司：灵活创新，能迅速响应市场变化[21] 各公司市占率及技术实力 - 市占率：易控智驾最高，占50%；CD智驾约300辆；踏歌智驾因事故难接项目；中科慧拓和华为分别有一定数量，华为约100台[26] - 技术实力：西井和华为相对领先，易控智驾有半年到一年差距，博雷和陆凯与易控智驾相差不大[26] 行业规模放量关键因素 未来3 - 5年规模放量关键在于政策放开，目前技术已达较高水平，但政策限制影响大规模应用[27] 其他重要但可能被忽略的内容 - 主机厂角色：在无人驾驶重卡项目中提供基础车辆，根据无人驾驶公司需求定制改动，确保系统高效适配[23] - 套件整合：无人驾驶套件与主机厂现有车型整合需定制化开发，根据车型具体要求设计调整，保证整车性能稳定[24] - 狭窄道路影响：无人化运输在狭窄道路效率低，因会车需降速，如砂石骨料矿道路宽度不足影响生产效率[16]