纪要涉及的行业或公司 - 行业：光模块行业 - 公司：中际旭创、新易盛、谷歌、亚马逊、微软、Meta、英伟达 纪要提到的核心观点和论据 - 市场需求 - 2025 年 800G 光模块需求处于爬坡期，虽谷歌出货量低于预期，但行业看好 2026 年需求增长，2026 年 800G 光模块需求大幅上修至 3500 - 3800 万支区间[2][4][5] - AI 算力爆发推动 1.6T 光模块增长，预计 2026 年出货量在 2025 年基础上翻番，因英伟达等 AI 芯片大规模部署使数据中心跨交换机高速互联需求激增[2][8] - Meta 数据中心 ASIC 芯片与光模块配比达 1.8，表明对高性能光模块强烈需求[2][9] - 产品价格 - 400G 光模块价格稳定，800G 光模块因规模化生产价格较年初下降约 15%，预计年底再降 10%，成本控制成厂商竞争关键[2][5] - 企业动态 - 亚马逊加速 400G 光模块验证，预计 Q4 批量采购；微软与头部厂商合作推动 40GAOC 在数据中心内部高速互联方案落地[2][6] - 中际旭创等厂商二季度单季度光模块业绩预计达 5000 - 6000 万元，反映云服务商对高速光模块迫切需求[2][7] - 中际旭创和新易盛等具备高速率产品产能爬坡能力的企业，获 Meta 和谷歌认证并批量供货；北美厂商加速布局 800G 和 1.6T 产线，市场竞争转向成本控制、交付能力与技术迭代[2][9] - 市场发展因素 - 影响市场发展关键因素为头部厂商产能释放节奏以及硅光技术和下一代技术如 CPO 等研发进展[3][10] - 短期 800G 价格下降加速渗透，长期 1.6T 产品随 AI 算力扩张成增长引擎[3][10] 其他重要但可能被忽略的内容 无