纪要涉及的行业和公司 - 行业：短剧、机器人、AI+游戏、固态电池、油田化学品、AI司法、导弹、无人机反制、半导体、显示、资管服务等 - 公司：掌阅科技、百纳千成、慈文传媒、中文在线、流金科技、思美传媒、平治信息等众多公司 纪要提到的核心观点和论据 短剧行业 - 核心观点：国内短剧行业进入成熟期，海外处于高速成长期，AI漫剧发展态势良好 [2] - 论据：2024年我国中微短剧市场规模504亿，网民使用率近60%，预计2025年规模达686亿，增速36%；2025年Q1全球短剧总内购收入6.94亿美元，环比增长26%，同比增长400%；AI视频模型助力创作，已有多部AI短剧上线，商业化有降本增效成果 [2] 机器人行业 - 核心观点：大会预期催化机器人行业发展 [8] - 论据：马斯克表示下一代Optimus会有改进；杭州国际人形机器人与机器人技术展览会、华为开发者大会将召开 [8] AI+游戏行业 - 核心观点：北京发布政策鼓励AI赋能游戏，市场空间大，AI赋能效果显著 [9][10] - 论据：2025年全球生成式AI游戏市场规模预计突破300亿美元，中国AI原生游戏收入规模有望在2027年超300亿元；AI在游戏研发环节渗透率超60%，头部企业美术资产生成效率提升40 - 80倍，全流程平均节省工时60% [10] 固态电池行业 - 核心观点：相关论坛召开催化固态电池行业发展，多家公司有布局 [13][19][22] - 论据：首届“硫化锂与硫化物固态电池论坛”将召开；兴业股份酚醛树脂可用于固态电池；海科新源布局多路线固态电解质；丰元股份布局硫化物固态电池正极材料 [13][19][22] 油田化学品行业 - 核心观点：伊以战争发酵，油价可能上涨，宝莫股份有机会 [17] - 论据：伊朗考虑关闭霍尔木兹海峡，摩根大通称油价可能达120 - 130美元；宝莫股份是三次采油重要原材料聚丙烯酰胺生产供应商 [17] AI司法行业 - 核心观点：金桥信息发布AI司法产品，有合作和业务成果 [21] - 论据：发布“亦案通”和“亦法通”产品；与蚂蚁、字节合作；多元解纷平台2024年收入超4500万元，同比+221% [21] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 导弹题材：美国媒体披露以色列防空导弹迅速消耗，相关公司有北方长龙、长城军工等 [28] - 联创光电：中东对无人机反制装备需求旺盛，公司积极对接；参股公司联创超导完成百米级大电流高温超导缆线研制及D型磁体测试 [28] - 先导智能：国轩高科是客户，向某全球前列电池制造企业交付固态电池复合转印设备与叠片设备 [28] - 隆利科技：LIPO技术预计渗透率提升，公司拓展其在OLED折叠屏铰链应用，已进入量产阶段，显示产品应用于运动相机并批量交付 [28] - 东港股份：机器人产品价格几万元至二十余万元，多个行业项目落地，订单增长，预计2025年业务收入显著增长 [29] - 丰光精密：在半导体领域有多种应用产品，是国内少数达国际一流真空泵核心零部件生产水平的企业 [29] - 捷昌驱动：将在国际人形机器人与机器人技术展展示机器人核心驱动部件最新突破 [29] - 骄成超声：斩获半导体封装头部客户批量订单，引线键合机实现国产替代 [29] - 亚光科技：下游客户覆盖多家军工集团，配套产品覆盖多个领域，成都亚光有生产线和生产流程 [30] - 新华传媒：上海国智技术揭牌，新华传媒与界面财联社同属上海报业集团，可能有业务合作及资本运作 [30] - 潜能恒信：全资子公司与中国海油合作勘探取得重大进展，多口探井获油气发现 [31] - 台基股份：明日复牌，长江产业集团将取得公司控制权 [31] - 圣诺生物：预计上半年扣非净利润7734万元 - 9453万元，同比增长304.49%至394.38% [31]