纪要涉及的行业或者公司 行业：稀土行业、清洁能源行业、汽车行业、电子行业等；公司：Lynas Rare Earths Ltd、MP Materials Corp、特斯拉、雷诺、Vitesco Technologies、宝马等 纪要提到的核心观点和论据 - 稀土元素特性与应用：稀土矿物由17种化学性质相似的稀土元素组成，分为轻稀土元素和重稀土元素；因其磁性、发光和电化学特性，在催化剂、电子、磁铁、玻璃、陶瓷等高科技领域有广泛应用 [10][13][14] - 稀土对能源转型的影响：《巴黎协定》推动各国向可再生能源转型，稀土永磁体对提高电动汽车效率、尺寸和重量至关重要，在直接驱动风力涡轮机生产中也发挥关键作用，是推动绿色革命和能源转型的关键组成部分 [18] - 全球需求与供应趋势 - 需求：转向清洁能源是稀土需求的关键驱动因素，预计到2040年需求将增加300 - 700%，清洁能源在总稀土需求中的占比将从2010年的13%上升到2040年的41%；2023年全球汽车销量中约18%是电动汽车，预计到2040年这一比例将上升到73%；全球风电装机容量从2022年的904吉瓦增加到2023年的1021吉瓦，增长13% [24] - 供应：稀土供应远比石油和天然气行业集中，中国供应全球市场的60%，负责全球90%的加工运营；全球稀土估计总储量为1100万吨，主要分布在中国（440万吨）、越南（220万吨）、俄罗斯（210万吨）和巴西（100万吨）；2023年中国稀土产量240,000吨，美国43,000吨，缅甸38,000吨，澳大利亚18,000吨 [33][34] - 供应安全问题：对中国稀土供应和加工的依赖，使各国开始寻求供应多样化，但进展甚微；欧盟和美国已启动对潜在替代供应方案的调查，瑞典拥有大量稀土储备，南部和东部欧洲地区也有开采潜力 [38][39] - 稀土价格：自疫情以来，RE市场价格呈下行趋势，主要受中国经济放缓和供过于求影响；短期内低价可能使供应链更具可预测性，但会影响未来投资，且美国新关税可能导致价格波动 [40][44] - 环境问题：稀土提取会带来土地、水和空气污染，扩散有毒废物、森林砍伐和生物多样性丧失等问题；每开采一吨稀土会产生近2000吨有毒废料 [44][45] - 可持续发展途径 - 技术进步：生物冶金、电流提取、替代材料等方法可使提取过程更可持续，但各有优缺点 [49][50][51] - 回收利用：到2030年以后，回收利用过时电动汽车电池可缓解供应需求，但稀土元素难分离，回收成本高，目前投资有限 [54][55] - 新供应选项：沙特阿拉伯拥有丰富稀土储备，与日本成立合资企业探讨开发项目，预计为市场带来更大稳定性 [57] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 稀土开采项目周期长，投资推迟可能导致市场紧张和价格不稳定；资源质量差会增加生产成本和环境影响 [35] - 特斯拉计划每辆车减少25%的重稀土，并目标使下一代电动汽车模型摆脱稀土；雷诺和Vitesco Technologies等公司发展EESM技术，有潜在供应链安全和可持续性优势 [34][35] - 中国白云鄂博矿的尾矿库放射性钍渗入地下水，可能影响黄河 [45] - 欧盟设定2035年平均回收15%“战略”原料的目标，但目前稀土回收对欧盟消费仅做出边际贡献 [61]