涉及的行业和公司 - 行业：TMT、软件、人工智能、广告、汽车、区块链、云计算 - 公司：RDDT、NVDA、COIN、MSFT、AMZN、NOW、SNOW、RBLX、CRWV、IOT、DUOL、UBER、TSLA、AAPL 核心观点和论据 RDDT - 核心观点：长期布局良好，股价上涨，空头难维持仓位 [2][4] - 论据：未来1 - 2年收入有上行空间，受产品吸引力和投资回报率改善驱动；GOOGL AIO概览未影响广告支出；广告负载策略保守，若扩张二季度收入上行超2500万美元；美国日活数据改善，广告检查强劲 NVDA - 核心观点：Loop Capital上调目标价至250美元，重申买入评级 [5] - 论据：生成式人工智能基础设施需求巨大，预计到2028年超大规模云服务商和企业在AI加速器支出达约2万亿美元，指向6万亿美元市值情景 COIN - 核心观点：Bernstein和Citizens看好，目标价分别为510美元和400美元 [8][10] - 论据：Bernstein称其为“最被误解”加密公司，在美现货交易、稳定币、机构托管和质押占主导，监管利好将带来增长；Citizens认为是企业整合区块链首选，稳定币是增长一部分，估值有吸引力 MSFT - 核心观点：Wedbush上调目标价至600美元，重申跑赢评级 [13] - 论据：人工智能客户调查乐观，Copilot和基于Azure的人工智能货币化快速采用，企业交易转化加速 AMZN - 核心观点：美银重申买入评级，目标价248美元 [15] - 论据：计划到2025年底扩展配送至4000多个小城镇和农村，提高购买频率，减少对第三方承运商依赖，支持抵消通胀和改善零售利润率 NOW - 核心观点：DA Davidson给予买入评级，目标价1150美元 [16] - 论据：从ITSM向CRM扩展，满足平台卓越12个标准中的10个，平台架构强、转换成本高，有增长和盈利机会 RBLX - 核心观点：预计2025年向创作者支付10亿美元 [20] - 论据：重塑奖励计划鼓励创作者吸引更多玩家，小体验收入将有更大比例增长 CRWV - 核心观点：H.C. Wainwright给予中性评级 [21] - 论据：基础设施执行力强，但短期估值需谨慎，股价涨幅大后可能需整合 IOT - 核心观点：Piper重申增持评级，目标价53美元 [22] - 论据：用户大会后势头强，运营预算健康，客户对资产标签和设备监控采用率上升，自动化等领域有长期机会 DUOL - 核心观点：Argus给予买入评级，目标价575美元 [23] - 论据：增长和盈利能力提升，日活用户增长，业务多元化拓宽市场 UBER - 核心观点：Cantor重申增持评级，目标价上调至106美元 [27] - 论据：虽受特斯拉机器人出租车担忧影响表现不佳，但自动驾驶汽车影响共享出行市场还需数年，股价反弹合理且将持续走强 TSLA - 核心观点：欧洲销量连续五月下滑 [28] - 论据：5月欧洲新车销售同比降27.9%，改进的Model Y未扭转命运，同期该地区纯电动车销量跃升27.2% 其他重要但可能被忽略的内容 - 中东紧张局势缓解，市场对美联储降息预期上升，风险偏好持续，QQQ涨40个基点，比特币涨1%，收益率走势分化 [1] - 今日晚间公布MU财报，8月季度每股收益指引目标为2.20 - 2.30美元 [1] - 软件行业KeyBanc CIO调查显示IT预算增长预期放缓至2.7%，软件供应商基本面有压力，估值倍数偏高，SNOW有正面反馈 [18] - 高盛认为人工智能资本支出激增将重塑广告经济，4700亿美元以上广告利润池面临风险，也有新增长杠杆 [25] - 汽车制造商反对苹果收购仪表盘业务；微软计划在Xbox游戏部门大规模裁员；人工智能巨头努力阻止国家监管 [30]