纪要涉及的行业和公司 - 军工AI行业：华如科技、中科星图、格林深瞳、航天宏图、中科海讯、能科科技、观想科技等[1][2] - 国产GPU行业：沐曦股份、摩尔线程、超讯通信、淳中科技、中科蓝讯、优刻得、科华数据、浪潮信息、和而泰、联美控股、ST华通、圣元环保、初灵信息、浙大网新、奥飞数据、青云科技、铜牛信息、光环新网等[2][3][4] - 风电行业：吉鑫科技、新强联、海力风电、大金重工、东方电缆、日月股份、中材科技、时代新材、金风科技、运达股份、明阳智能、电气风电、金雷股份、通裕重工、中环海陆、国机精工等[4][5][6] - 其他公司：瑞纳智能、广博股份、蓝英装备、中远海科、长城电工、博亚精工、湘电股份、常青科技、日久光电、同飞股份、新亚强、捷邦科技、涛涛车业、智立方、航天彩虹、山河智能、汇中股份、翰宇药业、潍柴重机、科恒股份、东信和平、霍普股份、利君股份、晨曦航空、凯美特气、恺英网络、荣泰健康等[6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 纪要提到的核心观点和论据 军工AI行业 - 核心观点：军工AI市场前景广阔，相关公司具备技术和市场优势[1] - 论据：2024年军事AI市场规模856.97亿元，2030年预计达1633.8亿元，CAGR为11.35%；华如科技是国内军事仿真领域领先企业，参与多项演习保障和系统研制；中科星图联合研发大模型，子公司主营无人机遥感业务；格林深瞳子公司提供终端计算设备等[1][2] 国产GPU行业 - 核心观点：沐曦股份和摩尔线程科创板IPO申请获受理，相关产业链公司有望受益[2] - 论据：沐曦股份和摩尔线程分别拟募集资金39.04亿元和80亿元；沐曦股份2024年国产AI芯片出货量超82万张，占比约3%，估值超100亿；摩尔线程2024年国产AI芯片出货量超82万张，占比约5%，估值超250亿元；超讯通信成为沐曦GPU产品总代理并设立合资公司，淳中科技参股沐曦股份；和而泰直接持股摩尔线程，子公司曾为其代工[2][3][4] 风电行业 - 核心观点：2025年上半年风电项目开工旺盛，装机提速，业绩有望改善[4] - 论据：2025年Q2海风开工节奏加速，5月我国风电装机2632千瓦，同比增加801.1%；风机价格企稳回升，零部件排产提升、提价完成；吉鑫科技为领先风电铸件企业，建成两个风电场；新强联主轴出货占比提升，利润率上升；海力风电塔筒单价上升，发货增加，毛利率达近年最高[4][5] 其他公司 - 瑞纳智能：核心观点为其供热系统数据链业务受益于RWA技术规范；论据是公司智能控制器利用AI和IoT技术实现精细调控和节能，构筑智慧供热管理平台[6] - 广博股份：核心观点是周边产品受益于《诡秘之主》热映；论据是公司获该IP使用权，开发周边产品，拥有多个热门IP资源[7] - 蓝英装备：核心观点为布局EUV光学系统关键部件清洗设备；论据是网传国家集成电路产业投资基金三期调整重点，公司瑞士子公司为ASML提供清洗设备，市占率超70%[7] - 中远海科：核心观点是参股“浦江数链”，布局航运供应链区块链存证平台；论据是公司与多方共同投资设立，平台已应用于物流产业化场景，研发航运大模型[8] - 长城电工：核心观点为可参与军品研发生产，有光伏和核电业务；论据是公司有军工订单，子公司有认证证书，光伏发电项目并网，实现核级设备国产化替代并中标项目[8][9] - 博亚精工：核心观点是配套特种装备经过多次重大活动检验；论据是公司产品为特种车辆关键零部件，与主机厂建立长期关系，加大研发投入拓展市场[9] - 湘电股份：核心观点为电磁特种发射市占率100%，有风光、航空电气业务；论据是公司拥有两大核心技术，市场占有率达100%，中标风电订单，布局航空电气项目[10] - 常青科技：核心观点是募投高端光刻胶上游材料，多款材料填补国内空白；论据是募投项目产品可应用于高端光刻胶，多项产品实现进口替代，细分产品市场占有率高，募投项目投产[10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 个股业绩情况：涛涛车业预计2025年上半年扣非净利润3.07亿至3.57亿，同比增长71.97%至99.96%；翰宇药业预计2025年上半年扣非净利润1.22亿元 - 1.42亿元，上年同期亏损0.59亿元；潍柴重机预计2025H1扣非净利润1.24 - 1.47亿元，同比增长35% - 60%[12][14] - 市场热点热度：周一市场有稳定币、军工、RWA/数据采集、国产替代/光刻机、固态电池、泛AI、半导体、算力等热点，涉及多家公司[15] - 大涨股解析：科恒股份与北京纯锂新能源战略合作，涉及全固态电池业务；东信和平研发具备区块链账户管理功能的手机SIM卡；霍普股份与蚂蚁数科围绕“区块链 + 新能源”合作；利君股份子公司承接航空航天零部件业务；晨曦航空专注航空机电产品；瑞纳智能有区块链相关专利和数据资产升级传闻；曲美家居推进厂房资产RWA项目；凯美特气光刻气产品获认证；恺英网络有VR游戏和AI科技业务；荣泰健康共建脑机交互联合实验室[16][17][18][19][20][21][22][23][24]