纪要涉及的行业和公司 - 行业：海洋经济、海工、海上风电、石油化工、深水科技、海底光缆、海底态势观测网、军工（潜航器） - 公司：中集集团、博迈科、中国船舶、迪威尔、大金重工、新强联、广大特材、亨通光电、华海通信、劲仔食品、安井食品、中海油服、亚星锚链、振华重工、融资日新、豪迈、韵达、名扬、金风、东方电缆、麦家新材、光威复材、中简科技、山东双一科技、中天科技、长盈通、吉智股份、中国海防、中国海迅、西部材料、金天钛业 纪要提到的核心观点和论据 1. 海洋经济主题投资行情：类比今年 3 月上海科技行情，但更广泛，参与者风险偏好高，交易优先选科技板块，因处于业绩预告披露期，对行业景气度和个股基本面定价更充分[1][3][4] 2. 中国海洋经济股票价格指数：2024 年 7 月发布，已达 2019 年以来新高，含 200 多个 A 股和港股成分股，偏向小盘股，涵盖交通运输、军工等行业及部分食品企业[1][4] 3. 海工行业深海开发：可行性显著提升，过去 8 - 10 年深海外域探明储量占比超 70%，实际开采量仅 6%左右，巴西圭亚那和苏里南成本线低于 40 美元/桶，产业链从勘探到生产阶段有显著变化[5] 4. 深海外域油气开采设备需求：勘探阶段用半潜式钻井平台，生产阶段近岸用铺管船，远岸用 FPSO，采油树需适应深海环境[7] 5. 海上风电发展：向深远海发展，可开发资源量是近海数倍以上，风机招标价格反弹 13% - 15%，整体成本因螺纹钢价格下跌 20%降低，预计 2025 年二季度业绩超预期增长[1][10] 6. 风电行业挑战与机会：2025 年二季度起零部件排产和交货改善，部分企业盈利好，股价低位，业绩兑现弹性大，确定性开工项目增多，海外市场潜力大[11][12] 7. 大型风机发展趋势：16 兆瓦机型优势明显，降低成本，深远海项目增加高性能海缆需求，风机行业估值便宜，零部件“两海”企业有潜力[14][15] 8. 海洋经济对石油化工行业影响：资源端近海油气开采量上升带动装备需求，化工材料需耐候耐腐蚀材料，文旅设备对复合材料需求增加[16] 9. 深水科技产业发展：获政策支持和市场推动，2025 年全国两会将其列入战略性新兴产业，关注能源和国防安全保障新质领域[17] 10. 全球海底光缆产业：处于代际更替周期，AI 算力需求激增推动建设，预计 2025 年投资额增速达 116%，亨通光电旗下华海通信是国内领先厂商[19] 11. 海底态势观测网：国家与地方政策支持加速建成，我国有多个规划项目，多家企业参与，今年预计进展较快[20] 12. 海上风电市场：中天科技订单验证国内外市场景气度提升，未来远洋风电项目增加海缆需求，中天科技和亨通集团在手订单充足且估值低[21] 13. 军工潜航器发展：我国有良好产业基础和明确技术突破路径，无人潜航器材料、动力推进系统、水下导航与通信是重点突破环节[22] 14. 投资方向：关注国家级项目核心供应商、技术壁垒高且国产替代需求迫切环节、具备商业化场景验证能力领先公司[23] 其他重要但可能被忽略的内容 - 2025 年 7 月 1 日中央财经委员会第六次会议强调海洋经济高质量发展，提及海洋科技、海上风电现代化等投资关键词[2] - 浅海作业采油树生产难度与陆上井口相似，深海水下作业采油树生产难度几何级数提升，迪威尔公司在深海采油树领域有优势[8] - 深海开发提升海工板块作业量，船舶制造和风电板块相关公司受益[9] - 中国风机厂有望占领欧洲市场空白区域，提升技术水平和盈利，巩固全球竞争力[13] - 我国海洋经济 2024 年总量首破 10 万亿元，一季度增速 5.7%[17] - 深海经济业态依赖深潜、深钻和深网技术，涉及耐高压耐腐蚀材料等关键支撑[18]