纪要涉及的行业 深海科技行业 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：深海科技作为十万亿级大产业发展前景广阔，未来几年将快速增长，2025年有诸多投资机会，相关领域具战略意义 [1][9][12] - 论据 - 战略层面：深海经济上升至国家战略，关乎经济、安全和资源保障，减少中国对进口依赖，是国家战略重要组成部分 [1][2] - 政策支持：纳入政府工作报告，中央财经委会议讨论相关议题，计划阅兵展示新型作战力量，后续有政策和财政支持 [2][5][10] - 资源优势：与低空经济相比，有石油、天然气、战略金属等独特资源优势 [2][3] - 产业带动：推动海洋强国战略，带动船舶制造、港口建设等产业链发展，促进区域协调发展 [1][6] - 市场优化：全国统一大市场建设优化产能过剩行业，提高企业盈利能力，助力传统行业增长 [1][7] - 投资机会多：基础设施建设、勘探开发相关机器人和无人装备、信息化建设等领域有投资机会 [1][9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2025年投资方向 - 军民两用技术：水下作战核心领域，涉及中国海防、中国船舶等公司，华通线缆和威光股份也值得关注 [10] - 政策与资本：中央财经委强调推动海洋经济发展，后续有政策支持，更多民营资本和企业将参与 [10][11] - 自主创新与国产替代：传感器、水下机器人等领域实现国产替代，提升自主创新能力 [13] - 成熟与新兴领域：海上风电、远洋捕捞等行业有发展空间 [13] - 外部形势：中美贸易战及美国相关举措使我国需加快技术提升和发展国家立体海洋观测网 [13] - 紧迫和战略意义领域：深海装备、深海勘探和深海信息技术领域发展紧迫且具战略意义，资源倾斜优先考虑 [13][14] - 上海板块投资逻辑：聚焦生产资料和核心领域，推荐投资深海装备、深海勘探和深海信息技术赛道 [15] - 各领域推荐标的 - 深海装备：中国船舶、中船防务等企业 [16] - 深海勘探：中国海方，微光股份等公司 [17] - 深海信息技术：中天科技、华通线缆等企业 [18]