纪要涉及的行业 水泥行业 纪要提到的核心观点和论据 - 政策影响：国家反内卷政策重要性体现在维护国际声誉和金融安全，中央提出遏制措施确保各领域正轨发展，中国水泥协会发文推动行业反内卷和稳增长，人民日报文章引发行业关注，东北三省践行反内卷政策[1][2] - 错峰生产：短期可解决产能过剩问题，使多方受益；长期企业集团需制定3 - 5年计划，关停低效产能，区域整合和兼并重组优化资源配置；政府主导统一报备执行比企业协商更有效[1][4] - 价格与盈利：东北三省价格分别达到300元、350元、350 - 400元左右可盈利；2024年东北市场价格涨约100元，增盈约70亿；2025年需求下滑，8月重点项目释放后价格或恢复，但整体效益或不及去年[1][7] - 去产能方式：加强质量管控限制粉末站，大企业引领同比例关停，政策奖励资金鼓励淘汰，兼并重组优化结构；中长期主动关停部分劣质产能，建立政策补偿机制[3][10][11] - 行业挑战：行业集中度低，企业数量多管理难；民营企业支持反内卷，大集团顶层设计有分歧；需合理设计奖惩机制平衡销售激励与利润[1][5][6] - 行业发展：需顶层设计，结合长期规划和短期现产保价；兼并重组优化结构，主动关停劣质企业；加强行政约束力，政府落实政策，各方协同合作[13][15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 企业盈利情况：黑龙江优势企业5月底盈利，吉林预计6月底盈利，辽宁预计7月末至8月中旬旺季盈利[16] - 沟通协调机制：各部委、协会与企业大量交流沟通，国家审计委员会与部委沟通频繁，地方阶段性汇报，主要与工信部沟通，需调整政府导向[17][18] - 老旧产线情况：某省部分新产线投产或致老旧产线关停，预计五年内主动关停2 - 3条，小规模县级产线和部分国企高成本产线可能退出[19] - 碳交易影响：取决于配额分配，目前分配未确定，科学分配对行业有促进作用[20] - 超低排放改造：改造进行中但存在问题，过度严格要求不合理，应按标准生产和处罚[21][22] - 企业交流成果：企业间及跨区域交流频繁，带来有益成果，可扩大朋友圈，实现现产保价和去产能[23]