纪要涉及的行业 光伏玻璃行业、浮法玻璃行业[1][29] 纪要提到的核心观点和论据 光伏玻璃行业现状 - 价格方面，当前成交价约10 - 10.5元/平方米，低于去年最低水平11.5元/平方米，2毫米光伏玻璃价格从4、5月的14元左右降至10元左右，3.2毫米光伏玻璃价格在17 - 18.5元之间[1][2] - 需求方面，二季度因抢装效应需求显著下降，6月全球组件产量接近50GW，7月需求预计维持在50GW左右，国内需求预计约45GW[1][2][4] - 产能与产量方面，当前国内总产能约9.7万吨，海外约1万吨，实际在产量约9.2万吨，名义产能9.7万吨，潜在产能约14 - 15万吨，而需求仅约8万吨，产能过剩严重[1][2][3][4][7] - 库存方面，库存维持在31 - 32天的高位[1][2] - 成本方面，制造成本约12元/平方米，完全成本约13元/平方米，不同企业成本略有差异[3][13] 光伏玻璃行业减产情况 - 目前已有五条生产线冷修，减产约3600吨，最近一年实际减产量约7000吨，目前仅实现不到10%的减产，预期七八月份整体减产15% - 20%可能性较大，但达到30%难度很高[1][2][4][8] - 各企业对减产30%意见不一，新役建厂较坚决，南玻旗舰态度谨慎，弗兰特希望共同减产，钟建才已开始停窑并计划进一步减产[9][10] - 弗莱特承诺其他企业减产时会相应行动，目前主要采取堵窑口措施[11] 政策影响 - 工信部部长召开会议探讨产业链减产措施，包括治理低价竞争、提升产品品质、推动落后产能退出，成立工作组与工信部和发改委对接落实中央反内卷精神[1][5] - 可能制定新的能耗标准、提高环保要求淘汰落后生产线，处理违规扩建问题[5] 行业发展趋势 - 短期内面临较大压力，中长期预计稳步发展，但增速可能不及2022年和2023年，未来底线可能是8万吨，实际落实产能约3万吨，部分停产窑炉可能不复产，总体实际产能可能低于13万吨[25][26] - 未来可能引入产能置换措施，处理违规扩建问题，长期需求相对稳定[3][24] 浮法玻璃行业现状 浮法玻璃行业整体亏损严重，全行业普遍不赚钱，龙头企业旗兵因成本控制良好且市场价格略高，仍具备一定盈利能力，成本优势约150元/吨[29] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 过去每1000吨光伏玻璃产量对应5GW装机容量，组件对应比例约6GW，当前约50GW光伏组件对应约8万吨光伏玻璃需求[12] - 新成立工作组将与政府更多对接，与之前企业内部定期会议不同，旨在更系统正式解决行业问题[16] - 光伏玻璃行业前十企业基本参与相关行动，湖北易军因问题未被纳入，前十以外新点火窑炉产能约1万吨且多集中在前十企业[19] - 今年新点火窑炉部分稳定产出，部分建设进展缓慢或停窑，已建成未点火生产线总量接近2万吨，价格达12.5元以上才可能投入使用，国内目前无新投资建设新窑炉计划[20][21][22][23] - 光伏玻璃减产曾遇反垄断调查，但目前对减产影响不大[28]