纪要涉及的行业和公司 涉及银行、券商、家电、电力、工程试验、煤炭、钢铁、建材、医药、电子通信、非银、军工、传媒、电信、化工、计算机、有色金属、消费、成长、金融、稳定风格等行业，未提及具体公司名称 纪要提到的核心观点和论据 1. 银行板块：表现出色，自4月7日以来连续九周阳线，多数银行股涨幅超30%，PB约为0.6至0.7，具备长线投资价值，或处于牛市中段，是性价比高的长线投资标的，适合长期持有，不建议频繁短差操作 [1][11][27] 2. 券商板块：是本轮行情破局的关键因素，6月24日券商股拉升带动市场情绪，中证证券公司指数约为800点，理论上最高可涨至876点，仍有上涨空间，建议选择离年线较近且刚好站上年线的股票 [1][6][21] 3. 市场行情：本轮上涨行情预计为衰竭式上涨，多头周期预计持续到7月中旬，上证指数在3497点附近冲高回落属正常现象，3509至3550点附近压力较大，不建议追高开新仓，适合超短线操作 [1][5][19] 4. 大盘突破条件：要继续突破，需要形成主升浪，且券商板块需单周涨幅达到15个点以上，目前尚未出现主升浪迹象，白酒板块难以推动大盘，主要依赖券商 [1][10] 5. 市场热点：当前市场热点包括家电、电力、工程试验、煤炭等偏红利的板块，但这些热点并非主升浪性质，仅为小突破，综合金融和科技板块出现一定程度回吐，表明当前行情并非主升段行情 [4][16][18] 6. 未来行情预期：未来行情仍有延续空间，上行目标至少达到3509点，但在3509点之后需谨慎，压力可能增大至3550点附近，预计多头周期持续至下周三到周五之间，此时可能出现变盘节点 [19][20] 7. 行业风格优势：未来一个季度甚至半年，消费、成长和金融这三个行业风格预计将居于前列，无风险利率下降、美联储预期降息以及国内产业景气状态企稳恢复，都为这些行业提供了良好的外部环境，稳定风格当前仅在估值和资金方面占优，而景气度及宏观经济状态相对较弱，未来可能失去吸引力 [4][37][38] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 市场分歧：主要体现在对市场强弱的判断和对板块轮动速度和热点的看法上，反映了投资者对当前市场状况的不确定性 [3] 2. 权重指数走势：本周权重指数继续带头上攻，小部分指数如科创50和北证50出现下跌，权重指数的强劲走势主要受到银行板块的推动，上证50和沪深300表现出色，小盘股指数相对疲软 [7][8] 3. 行业板块表现：本周钢铁、建材等行业板块表现突出，医药板块在6月15日出现疲态后经历了一波高位回撤，随后出现了反弹，但并未创新高，港股创新药目前处于第五浪上涨阶段，一旦创出新高可能形成MACD日线顶背离 [12][14][31] 4. 行业性价比：根据7月4日的数据，目前性价比较高的行业包括电子通信、非银、军工、银行、传媒、电信、化工、计算机和有色金属，是基于6成交易面和4成基本面的综合评分得出的结果 [29] 5. 多头周期板块：在多头周期中，可以积极考虑军工、计算机、传媒、电子和电信等板块，这些板块预计将在未来一周内保持多头走势，并且大盘调整不会立即出现，但需注意选择接近年线附近的品种 [30] 6. 股票选择建议：银行股可在回调至5月均线时买入，券商股应避免选择前期反弹幅度较大的品种，建议选择离年线较近且刚好站上年线的股票 [28]