公司业务与规模 - 公司主要业务为建设、运营及管理核电站，销售电力，组织开发核电站设计及科研工作 [2] - 截至2025年6月30日，管理28台在运核电机组和20台在建核电机组（含控股股东委托管理的8台），装机容量超5600万千瓦，占全国在运及在建核电总装机容量约45% [2] 可转债发行情况 - 2025年7月7日发布《发行公告》等系列公告，7月8日举行网上路演 [1] - 拟发行A股可转换公司债券募集资金49亿元，发行数量4900万张，期限6年 [2] - 向7月8日收市后登记在册的A股股东优先配售，配售时间7月9日，其他投资者7月9日网上申购 [2] - 募投项目为广东陆丰核电站5、6号机组项目，正在按计划建设 [2] 可转债关键参数 - 初始转股价3.67元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价3.5889元/股和前一个交易日公司A股股票交易均价3.6655元/股之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [2] - 网上申购每个账户最小申购单位1手（10张，1000元），申购上限1000手（100万元） [3][4] - 转股期自2026年1月15日至2031年7月8日 [4] - 计息起始日为2025年7月9日，每年付息一次，第一至六年票面利率分别为0.2%、0.4%、0.8%、1.2%、1.6%、2.0% [4] - 若公司发生派送红股等情况使股份变化，将按约定调整转股价格；存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [4][5] - 转股数量=申请转股的可转债票面总金额÷申请转股当日有效的转股价格，最终转股数量以去尾法取一股的整数倍，不足一股部分的票面金额及当期应计利息在转股当日后的五个交易日内以现金兑付 [5] 公司运营情况 - 2025年上半年，管理的核电机组总上网电量1133.60亿千瓦时，同比增长6.93%；机组平均利用小时数3784小时，同比增加125小时 [5] - 2025年上半年平均市场化电价较去年同期降低，受广东、广西市场化电价下降影响；广东、广西市场化电价接近下限，福建、辽宁总体平稳 [5] 项目与分红情况 - 2025年4月27日，国常会核准包括公司防城港5、6号机及台山3、4号机在内的5个项目，公司核电厂址储备位于国内前列，将做好前期准备工作 [5] - 根据2020年度股东大会批准的2021 - 2025年度分红回报规划，2021 - 2024年度分红比例分别为43.44%、44.09%、44.26%、44.36%，将统筹公司发展与股东回报，增强现金分红稳定性 [6]