纪要涉及的行业和公司 - 行业：稀土磁材、电机行业 - 公司：北方稀土、中国稀土、广晟、包钢、金力永磁、卧龙电气、无锡系统回收公司 纪要提到的核心观点和论据 1. 全球稀土市场供需变化：海外稀土原矿进口量或下滑，美澳等地冶炼分离产能发展使原矿消耗量增加，影响国内供给[2] 2. 美国扩展稀土产能影响：美国虽有储量但技术和成本劣势明显，设高价保障供应，反映其认为稀土供应是长期挑战[1][3] 3. 稀土在高端装备制造重要性：永磁电机、工业机器人等场景对永磁材料性能要求高，稀土不可替代，中美需求均将增长[1][4] 4. 国内外政策对稀土市场影响：中美博弈加剧，中国严控中重稀土出口、可能放开轻稀土价格管制，高附加值产品需求增加使价格弹性增大[1][5] 5. 未来稀土市场价格趋势：稀土价格处于相对底部，有长期增长机会，上涨50%仍低于美国市场价格，上市公司业绩与价格相关[1][6] 6. 受益公司：上游公司如北方稀土等直接受益，磁材环节公司如金力永磁持续受益，关注产业链完整的系统回收公司[1][7] 7. 电机行业新场景应用前景：机器人和低空飞行器提升电机性能要求，主机厂涉足永磁体环节，地位提升，如卧龙电气竞争力强[1][8] 8. 磁材闭环型公司优势：产业链完整确保产品质量和附加值，利润弹性大，如无锡系统回收公司[9] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 美国国防部设定钫钕混合稀土价格底线为110美元/公斤，约合人民币80万元每吨，远高于国内普通钫钕价格约40多万元每吨[1][2]