纪要涉及的行业和公司 - 行业：海外AI应用市场、云计算市场 - 公司：Cloud、OpenAI、Google、Grock、苹果、Meta、亚马逊云、新易盛、生益电子、甲骨文、Cloudu、英伟达、盛宏 纪要提到的核心观点和论据 1. Cloud在B端市场表现强劲：截至2025年6月年化收入约40亿美元，预计7月达50亿美元，与苹果合作有望增至70 - 80亿美元；擅长编程，满足agent和AI编程需求，AR数据增长迅速 [1][3] 2. 亚马逊云带动供应商发展：地位类似于早期微软云，其需求驱动光模块供应商新易盛和PCB板供应商生益电子发展；通过资本开支替代人力成本提升效率，Cloud增长将增加对二者需求 [1][5] 3. OpenAI用户增长带动算力需求：网页和APP日活跃用户约3.7亿，加预装苹果设备用户接近4.5亿；带动甲骨文和Cloudu算力需求，最终流向英伟达支持多模态模型训练；为吸引用户开发新功能，对英伟达GB200、GB300等芯片需求大 [1][6][7] 4. 甲骨文低价抢占云计算市场份额：采取低价策略，购买英伟达GPU卡为OpenAI提供服务；OpenAI需求增长使产业链需求流向甲骨文和Cloudu，再传递给英伟达，利好英伟达相关国内公司 [1][8] 5. 谷歌采取价格优势策略：模仿OpenAI和Cloudu，通过免费或低价API服务争取客户；C端模仿OpenAI推出新功能，虽非领先者但发展潜力强劲 [4][10][11] 6. 苹果和Meta调整AI策略：苹果Siri收购聚合公司并与Cloud合作有望突破；Meta走向OpenAI路径，大量投入训练大模型，未来对GPU200、300系列产品需求巨大 [4][12] 其他重要但可能被忽略的内容 - 海外AI应用市场主要公司包括OpenAI、Google、Grock、苹果和Meta，OpenAI主要面向C端，Google同时发力C端和B端，Grock偏向C端，苹果和Meta正在调整 [2] - 美国主要科技巨头在AI应用领域各自发展迅速，Cloud AI应用产业链领跑，其次是OpenAI，再次是谷歌，还有马斯克旗下X.AI，苹果和Meta虽掉队但可能爆发，都将推动下游行业发展 [13] - OpenAI用户增长使甲骨文、Cloudu及国内与英伟达相关性高的企业如供应PCB板或涉及GPU200、300系列产品的企业受益，如新易盛、新易电子、盛宏 [9]