纪要涉及的行业和公司 - 行业：电池、金融、算力、半导体和芯片、商业航天、军工、光通信、端侧AI - 公司：奔驰、长安、海光信息、彩虹光、宏大电子、中茂 纪要提到的核心观点和论据 电池行业 - 核心观点：中国电池全产业链有优势，固态电池存在预期差，未来发展前景好，各技术路线竞争激烈且难以确定主导路线 [1][4] - 论据：固态电池之前基本未给估值，且创业活跃带来弹性；硫化物技术路线导电率最高，是日韩主导的最优路线；大厂固态电池量产节奏加快，主流官宣2027年量产；新能源车、低空经济等对高能量密度电池有需求，政策也倒逼固态电池迭代；奔驰已开始量产车型测试，长安明年进行电池装车实验，2027年逐渐量产 [4][5][6][7][8] 金融市场 - 核心观点：上证指数与市场匹配有背离，量化交易活跃，主板上升可能抽中小市值股票的血 [2][3] - 论据：主动需求和增量不够，但指数走强是因热钱和量化活跃，量化占中小市值交易量的三分之一；主板上升需非银和银行等大市值板块拉动，会影响中小市值股票 [2][3] 算力行业 - 核心观点：关注光通信、算力速率的云幅等方面，部分公司中报业绩可能超预期或反转 [10] - 论据：展望中报，广东近等公司可能业绩高增，部分公司中报有业绩反转机会 [10] 半导体和芯片行业 - 核心观点：目前资金偏好度不够，七八月份可能有催化，现在可做低吸高抛 [11] - 论据：机构对电子板块超配后减仓，目前拥挤度回归常态；七八月份算力炒作差不多后，半导体可能有催化 [11] 商业航天行业 - 核心观点：商业航天逻辑顺，下半年可回收火箭密集测试，中报有机会再来一波 [14][15] - 论据：可回收火箭降低成本，会使量上升；公募和游资有资金配置，卖方发力，军工中报业绩大翻转 [14][15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 边缘边座近期升级，加入A股情绪热度策略和先行指标，6月23日前有活动，追求性价比 [1] - 端侧AI围绕字节系、智能眼镜等展开，目前暂时下不来，节奏在云层上缘和太极线位置上方 [12] - 挂单策略是卖时往下挂，买时往上挂 [13] - 双康是平台性公司，HBM散热材料相关公司扩产会贡献业绩弹性，宏大电子、中茂生产任务饱满 [16][17]